智能尊者眼見人間生靈涂炭，滿目瘡痍，遂立下“地獄未空，誓不成佛”的宏愿，然后轉世投胎，名為許德（林家棟）。 德智能過人，長大后的德某日遇見布袋僧（秦煌），說德十天內會經歷三死。德去唱山歌巧遇青梅竹馬的名醫孫女鳳（陳妙瑛），德不巧墮入水中，后無事上岸。鳳叫德上京說服太宗（張兆輝）放掉賣梨種梨的人，德因無法解釋清楚推背圖中的含義而被判處決。在將要行刑時，德悟出圖中含義，免一死。德與布袋僧進行比試，德被吸進布袋中，跌落懸崖將死。