呂布出現，即與五虎等人互看不順眼，曹操向王允反應對呂布的疑慮，王允認為是曹操多心。呂布和貂蟬如影隨形，張飛、馬超、黃忠看不過去，趁呂布和貂蟬一起吃燒肉的時候，黃忠在窗外用「冰魄銀針」偷襲呂布，但卻被武功高強的呂布擋下且拆穿三人，貂蟬對三人的行為感到生氣。劉備告訴張飛，呂布和貂蟬最終是會在一起，但相信真愛或許可以改變歷史。張飛更是決定要挫挫呂布的銳氣，幫二哥搶回心愛的人。張飛、馬超、黃忠三人在上學途中向呂布挑戰，呂布激三人一起上，四人纏斗許久卻不分勝負。晚來的趙云正要和呂布「盲打」，卻讓事后得知而趕來的關羽給阻止。貂蟬和小喬也一同前來，發現三虎以多欺少十分生氣。關羽為貂蟬神傷，四虎為關羽難過，決定要幫關羽一把。幾經考慮，關羽決定就算被拒絕也要和貂蟬告白說清楚，但卻不知四虎自作聰明送花給貂蟬，讓貂蟬覺得關羽敢做不敢當，而拒絕了關羽。在一旁的呂布將一切看在眼里。被拒絕的關羽強顏歡笑，讓眾人更覺得難過，此時呂布來向關羽下戰帖，挑明他有意追求貂蟬，并且宣布自己要出馬競選學生會會長，和曹操一爭高下。呂布有貂蟬和小喬助選，讓曹操倍感壓力。關羽和呂布決斗當天造成整個東漢書院轟動，正當兩人各自感受到對方深厚的功力之際，突然貂蟬的琴聲「朋友」揚起，化解了這一場世紀對決。