玉帝請(qǐng)來(lái)西天的如來(lái)佛祖，如來(lái)與悟空斗法，悟空翻不出如來(lái)掌心。如來(lái)將五指化作“五行山”，將悟空壓在五行山下。天宮舉行安天大會(huì)，歡慶收服妖猴，天下太平。五行山下，猴王孤寂冷清，歷經(jīng)雨雪風(fēng)霜。五百年后，觀音奉旨到東土尋找取經(jīng)人。他變化為老和尚，在長(zhǎng)安酒店中了解到高僧玄奘的身世，選他去取經(jīng)。玄奘姓陳，父親得中狀元，攜夫人赴仕途中被強(qiáng)盜所害，賊人擄去陳夫人，夫人生下遺腹子，忍痛將嬰兒放置木板上，投入江流中。金山寺長(zhǎng)老救起嬰兒，取名江流兒。日后，成長(zhǎng)為高僧玄奘。玄奘立志西天取經(jīng)，唐太宗李世民與他結(jié)為兄弟，將觀音所贈(zèng)袈裟賜予玄奘。玄奘只身上路，夜宿獵戶茅棚，想到明天就要跨越兩界山，勾起思念故國(guó)之情，輾轉(zhuǎn)難寐。