梁山軍與方臘軍短兵相接，方臘軍節節敗退，烏龍嶺的天然屏障終被宋軍打破，方臘終被生擒，宋軍攻下青溪城，此時童貫趕來，殺了方軍兩千名俘虜，押著方臘的囚籠，搶先回京領功。梁山軍經過南征方臘，死傷大半，武松左臂致殘后，留在六和寺作了清閑道人。宋軍在凱旋路上，李俊、童威、童猛又借病離隊。宋江率領的這支隊伍成了得勝的哀兵，七零八落，氣氛沉悶。東京城外，宿太尉等迎接梁山軍。宿查問誰才是擒方臘之人，宋江愕然，原來童貫押解方臘回京，要冒功邀賞。宋江不禁悲從中來，同時，燕青又不辭而別……