中流向包拯等人道出往事，但否認殺害遼國細作。中流喜與兩女兒再聚，并提議曉晨離宮養胎。公孫策向千羽提親，千羽終答允婚事。萬慈禪院尸橫遍野，曉晨慘遭不測，眾人將倖存者寇珠送回開封衙門。中流稱千羽非他所生，寇珠方是其親母。包拯等向仁宗稟明事件涉及宮廷秘密，仁宗對太后生疑。太后勸仁宗勿追查三十年前之事，否則帝位不保。千羽、中流誓還曉晨公道，不惜出言頂撞仁宗。仁宗指二人論罪當誅，包拯等趕至，稱千羽斬不得……