武漢召開國民黨中央黨部臨時會議，展開遷都之爭。蔣介石被國民黨二屆三中全會限制了權力，只剩下總司令一職。上海在中共的領導下三次起義，取得勝利，成立了“蘇維埃”、“巴黎公社”式的上海市政府。而蔣介石則宣布要暫緩辦公。陳獨秀與周恩來對蔣介石的看法有分歧，蔣、汪密談，擬維持兩黨合作局面，但蔣介石下決心清黨，并下“查辦”函，李大釗被捕，英勇就義。 蔣介石在上海請青幫頭目協助清共，于1927年4月12日悍然發動政變。上海一片血腥恐怖，中國革命遭受挫折。汪精衛回國，召集會議宣布與蔣介石斷絕合作關系，提議開除蔣介石黨籍。李立三、羅亦農等人在上海開會，周恩來起草電文，在是檢討右傾思想、東征討蔣還是支持北伐張作霖的問題上中共有爭論，鮑羅廷表態北伐……