董齊剛和孫大刀成了老師，一個(gè)教八路軍戰(zhàn)士耍大刀，另外一個(gè)教八路軍戰(zhàn)士玩兒機(jī)槍。董齊剛正興致勃勃地教著的八路軍戰(zhàn)士耍弄槍法。孫大刀那邊響起了陣陣的掌聲。陸軍戰(zhàn)士都被吸引了過去，董齊剛這邊空無一人。董齊剛也失落地靠了過去。

李慕俠看到大家都斗志昂揚(yáng)，也很高興，他鼓勵(lì)戰(zhàn)士們向董齊剛和孫大刀學(xué)習(xí)，請教槍法和刀法。只有充實(shí)了自己，才有能力在戰(zhàn)場上多殺幾個(gè)鬼子。朱雁鳴也鼓舞志氣，只要大家團(tuán)結(jié)一致，共憤外敵，就一定能夠把日本鬼子趕出中國的領(lǐng)土。

鴻本詢問宮田對這次的失敗有沒有什么反思？宮田告訴鴻本，他覺得八路軍不能小覷，雖然不管武器并不先進(jìn)，但是卻越打越厲害。因?yàn)樗l(fā)現(xiàn)八路軍是拿起槍是軍人放下槍，就是百姓，八路軍和百姓融為一體，就像是魚和水，不可分離，這也是八路軍力量的來源和制勝的關(guān)鍵。鴻本很認(rèn)可宮田的判斷，他鼓勵(lì)宮田要斷了八路軍的水源，要八路軍的命。

鴻本決定召開一次維持會(huì)，屠殺中國的百姓。他要大張旗鼓地開辦這次大會(huì)，八路軍戰(zhàn)士絕對不會(huì)袖手旁觀，一定會(huì)過來搗亂，這樣他們就能趁機(jī)消滅八路軍。

朱雁鳴也得知了日本鬼子要開維持會(huì)的消息，他知道這是日本鬼子一次文化的滲透和意識的侵略。他決定一定要千方百計(jì)阻撓這次維持會(huì)。

董和孫大刀對李慕俠都有所傾慕。孫大刀想到李慕俠曾經(jīng)夸贊自己的話，心中暗自欣喜。董齊剛圍著李慕俠轉(zhuǎn)悠，要和他單獨(dú)開總結(jié)會(huì)。李慕俠告訴董齊剛，他和孫大刀各有所長，一定要發(fā)揮長處，互相學(xué)習(xí)，好好配合，好讓朱雁鳴放心。如果董齊剛能夠改掉自己身上的匪氣，就能更加全面了。

在李慕俠面前，董齊剛和孫大刀又斗起嘴來，李慕俠告訴他們兩人以后要一起訓(xùn)練，取長補(bǔ)短。兩人心不甘情不愿的答應(yīng)了。

宮田召開會(huì)議通知大家，他要召開維持大會(huì)的事情。以此來切斷八路軍的水源。王洪業(yè)被任命為維持會(huì)的總會(huì)長，負(fù)責(zé)36個(gè)下屬維持會(huì)的選任工作。宮田命令劉大麻子帶領(lǐng)他自己的弟兄負(fù)責(zé)外圍的安保工作，劉大麻子不情愿想要拒絕宮田，宮田便命人拿槍指著劉大麻子逼迫他就范。

朱雁鳴接到了新任務(wù)。他讓李慕俠去叮囑董齊剛不要老是去找滿山跑，以免讓滿山跑陷入危險(xiǎn)的境地。

劉大麻子對王洪業(yè)冷嘲熱諷。氣的王洪業(yè)對他咒罵起來。回到山寨劉大麻子向師爺說起了，日本鬼子讓他負(fù)責(zé)外圍安保的事情。師爺也有些不愿意，覺得這下子就成了二鬼子。劉大麻子辜負(fù)自己也是沒有辦法的事情，如果不答應(yīng)日本鬼子自己恐怕連從日本鬼子那兒出來的命都沒有了。

師爺提起黃莊炮樓被炸的事情。據(jù)他分析，此事一定和滿山跑有關(guān)，劉大麻子也同意師爺?shù)目捶āＫf如果是自己的老婆孩子被日本鬼子殺了，他也一定會(huì)殺了日本鬼子報(bào)仇，這是個(gè)底線問題。