山寨的兄弟們剛到天津就被警察盯上，多虧汪兆惠和汪兆藍(lán)及時趕來，買通了警察，為兄弟們解圍，汪兆惠想帶大家回山寨，汪兆藍(lán)當(dāng)即決定在天津闖出一片天，兄弟們求之不得，汪兆藍(lán)設(shè)宴為兄弟們接風(fēng)，并提出了今后的發(fā)展規(guī)劃，想搶了鬼子的鴉片低價(jià)賣給煙館，然后也開煙館和Du場，兄弟們摩拳擦掌，躍躍欲試，汪兆惠一直心不在焉，她的心里始終惦記著沈家梁。

沈家梁輾轉(zhuǎn)找到董升堂，揭露了國民黨內(nèi)部的骯臟交易，而且上峰派他去天津就是想借刀殺人除掉他，董升堂氣得大發(fā)雷霆，決定明天就向宋主席說明情況，讓沈家梁再回到他的身邊，沈家梁婉言謝絕，他早已對國民黨心灰意冷，沈家梁向董升堂匯報(bào)了一件更大的秘密，他在軍統(tǒng)站的辦公室發(fā)現(xiàn)一個文件，得知自從他帶特遣隊(duì)去搗毀鴉片，就已經(jīng)被國民黨的特務(wù)盯上了，沈家梁僥幸逃過一劫，而且上峰向除掉沈家梁的真正目的就是因?yàn)槟谴翁厍残袆樱脭喽ㄊ巧蠈痈吖苄姑芩拢麣獾靡а狼旋X。

汪兆惠勸汪兆藍(lán)不要販賣鴉片，可汪兆藍(lán)想盡快掙錢，而且即使他不做，還有別人來做，汪兆惠提醒他堅(jiān)決不能讓兄弟們吸食鴉片。沈家梁還查到鬼子利用國民黨高官販賣鴉片，削弱軍隊(duì)的戰(zhàn)斗力以及百姓的意志，這就是鬼子一個巨大的陰謀，董升堂決定上報(bào)軍部，苦于沒有確鑿的證據(jù)，沈家梁不想牽連到董升堂，也知道憑自己一己之力根本不能撼動這張巨大的利益黑網(wǎng)，沈家梁拜托董升堂照顧好自己的母親和妻子，董升堂承諾會把她們倆接到軍部。

沈家梁安頓好母親和妻子，即刻趕往天津，軍統(tǒng)站原站長派人去北平抓沈家梁的家人，發(fā)現(xiàn)她們已經(jīng)被董升堂接到了軍部保護(hù)起來，原站長氣得大發(fā)雷霆，可他也忌憚董升堂的勢力，原站長立刻來找韓大帥，逼他立刻去東北避難，以免被沈家梁抓到把柄，韓大帥不得不照辦。黑鳥吉喬主動約張世堯談判，并交給他一份客戶名單，讓張世堯從中斡旋，謀求更大的利益。

韓大帥收拾好重要文件剛想逃走，就被沈家梁堵在房中，沈家梁舉槍逼他交代所有罪行，韓大帥承認(rèn)自己奉命勸說張司令和鬼子合作販賣鴉片的事實(shí)。原站長等了很久，始終不見韓站長下來，就直接上去找人，發(fā)現(xiàn)韓大帥被打暈，沈家梁早已跳窗而逃，而且?guī)ё吡怂械馁Y料，原站長當(dāng)場大肆韓大帥殺人滅口，還誣陷是沈家梁所為。

黑鳥吉喬得知沈家梁殺了韓大帥，擔(dān)心他手里的資料外泄，立刻讓秀一通知軍統(tǒng)天津站原站長，立刻除掉沈家梁，以免引起不必要的麻煩。何東明和組織取得聯(lián)系，得知蘭馨已經(jīng)取得了黑鳥吉喬的信任，才稍稍安心，組織上讓他保持原狀，不要擅自行動，積極發(fā)展新的黨員，充實(shí)革命隊(duì)伍。

蘭馨心里念念不忘何東明，可黑鳥吉喬發(fā)現(xiàn)她改變了很多，極力和她套近乎，蘭馨想找點(diǎn)事做打發(fā)時間，黑鳥吉喬讓她去做沒用的情報(bào)銷毀工作，而且明天就可以上班，蘭馨很開心。張默涵終日以淚洗面，郁郁寡歡，張世堯看在眼里急在心里，答應(yīng)會盡快抓住何東明，張默涵不想再見何東明，就當(dāng)世界上沒有這個人，張世堯很心疼。

蘭馨準(zhǔn)時去上班，黑鳥吉喬安排她跟著娜子學(xué)習(xí)，黑鳥吉喬還派人盯緊蘭馨的一舉一動，一旦發(fā)現(xiàn)她有竊取情報(bào)的行為，立刻向他匯報(bào)。