喧鬧的大街上，姜韓潔快步地走著，周圍的嘈雜的聲音讓他有逃離的欲望，忽然出現的一個小女孩的清脆甜美的聲音，讓他為之興奮，回頭準備尋找時只看見了一束可愛的汽球，并沒有找到什么人。

曾作為韓國知名樂隊CAUDE PLAY的成員之一，韓潔內心對音樂近乎到了瘋狂的地步。漸漸地他對音樂的執著和他腦子里的好聲音被崔真赫發現，他成為了CAUDE PLAY樂隊的制片人。也正是因為他的好歌曲加之CAUDE PLAY樂隊另外成員俊俏的外表，CAUDE PLAY樂隊非常走紅。

在一次公開演出的彩排中，隊員們把歌曲按他們所喜歡的搖滾方式演唱，韓潔覺得這與他這首歌所要表達的內容不一樣，立即叫停。不僅如此，還嚴肅地當面指出他們的問題。面對如此直率的韓潔，大家認為韓潔掃了他們的興致，都不太高興。韓潔要為專輯錄音，沒在現場觀看樂隊的表演。

在專輯的錄音棚里，韓潔對貝斯手太過華麗的表現也感覺不好，一而再，再而三的喊停，現場尷尬的局面終于被貝斯手的咆哮聲打破了，他沖著韓潔喊到，自己才是CAUDE PLAY樂隊真正的成員，還大罵韓潔是垃圾，面對如此的合作伙伴，韓潔生氣地走出了錄音棚。這一幕恰巧被路過的崔代表看到。崔代表勸韓潔要冷靜一些，學會配合。但韓潔覺得貝斯手的隨意改歌的行為已經觸及到了他對音樂的底線，表示決不妥協。權衡了韓潔和貝斯手之間的輕重后，崔代表做出決定，為了公司的利益讓韓潔把他內心真實的音樂表達出來。而貝斯手的選擇只有兩種，要么全力配合韓潔、要么離開。

面對要重新找貝斯手，助理們都很擔心。他們擔心不能如期推出專輯會給公司帶來損失，并向韓潔透露的韓潔的女友蔡宥娜演唱會取消的消息。

韓潔急忙看望宥娜，誰知兩人一見面，就為了宥娜是否該隱退的事情爭得不可開膠。宥娜覺得自己不是在用聲音表達自己，公司高層和觀眾們關注的是宥娜在現場脫衣服的數量所能帶動的觀眾的熱情。韓潔則說出了自己喜歡的是唱著歌的宥娜。宥娜認為韓潔只關注自己唱什么，對于自己所說的話卻不予理睬，很是生氣，厲聲讓韓潔離開。

回到家中的韓潔看著自己和宥娜曾經親密相擁的照片，再想想剛才發生的一幕。心里也很是難過。他不明白自己到底是哪里做錯了。

韓潔獨自來到漢江邊上，內心的郁悶的他朝著大海沉思，創作的靈感瞬間涌上了他的心頭，他攔下了騎車經過的尹素琳，借用素琳的手機，把自己心里的旋律唱了出來。

素琳是一名性格開朗的高三女學生，父母雙亡，由外婆帶大。外婆經營著一家幸福果蔬店，勤勞的素琳每天一大早都會騎著自行車為外婆送菜，性別開朗的她不管在什么地方都是又唱又跳，她所帶來的快樂的氣氛感染著每一個見到她的人。當素琳看著陶醉在音樂世界里的韓潔，聽著這美妙的曲調，也是醉了。

韓潔唱完，還了手機跑走了，素琳忙騎車去追，半路卻摔倒了，手機也摔壞了。

看著粉碎的手機屏，素琳更難過的是手機里那美好的聲音。在辰雨的幫助下，取出了存儲卡，素琳聽到了她心里念念不忘的聲音。

素琳從小受媽媽的影響喜歡唱歌，和有著同樣愛好的發小李奎善、白辰雨一起組成了校園樂隊。她們準備參加一場選秀活動，另外兩名隊員奎善、辰雨早早到了現場，素琳沒舍得打的士，坐公交車去的賽場。韓潔準備去錄音棚，恰巧也在同一輛公交車上。韓潔接到了CAUDE PLAY其他隊員的電話，責備他沒在現場聽他們唱歌，韓潔一再解釋都沒有用，最后只能用CAUDE PLAY固有的加油的方式跟著他們大喊。引來周圍的人怪異的眼神，素琳也是CAUDE PLAY樂隊的粉絲，她聽到韓潔的聲音，奇怪CAUDE PLAY樂隊還有男性的粉絲。

韓潔和素琳在同一站下了車，這時恰巧下起了大雨，準備冒雨前進的素琳怕淋壞自己背后的吉他，嘴里咕嘟著退了回來，她的話被在一旁的韓潔聽到了，韓潔撐開傘遞給了素琳，自己冒著大雨跑了，素琳只看到到韓潔那個一身黑衣、黑色皮鞋的背影。

晚上，回到家里，素琳開心地撐著韓潔送她的雨傘，手中拿著一個胡蘿卜在動情地唱歌。晚上，她畫出了她看見的那雙黑皮鞋，也畫出了少女的情竇初開。

遲到的素琳回想起小時候，她們和另外兩個小伙伴上臺演出時，她一開口，臺下的嘲笑和媽媽的奪門而逃的情景，心里更加沒有勇氣。兒時帶來的陰影注定了她這次選秀的失敗。

在班里，她們策劃了一場別出心裁的方式，幫助一個男生追求同班的女生李世敏。她們在教室里載歌載舞，把同學們的熱情都點燃了，大家跟著她們一起歡唱，一起瘋狂。整個教室瞬時間變成了素琳她們的演唱會。教室外也全是圍觀的學生，與學生們相處很融洽的奉老師也坐在窗臺上觀看。世敏冷漠的拒絕給近乎沸騰的現場澆了一盆涼水。大家一哄而散。離開時，世敏用鄙視的眼神注視著素琳。

在教導處里，素琳受到了奉老師嚴厲的批評。教導主任也責備他們拉低了整個高三年級的分數。還說素琳是外婆帶大的，從小沒有受到良好的教育。性別倔強的素琳認為批評自己可以，但不能否定自己的外婆，她與教導主任爭辯起來，據理力爭外婆對自己進行了很好的管教。

正當樂隊的三個成員情緒低落的時候，奉老師給她們帶來了學校唯一一個參加首爾青少年樂隊大賽的通知，還答應為他們寫推薦信。成功正在向她們招手，三個好朋友激動不已，發誓一定要抓住這次機會。