民國年間，圖騰催眠創始人孟青松為將催眠術這門科學發揚光大，在天海市創建了圖騰館。圖騰館弟子孔目，在催眠領域造詣頗深，深受師父孟青松寵愛，但卻玩世不恭。一天，他正在學校里發圖騰館催眠術的招生傳單，催眠術在民國時期較為罕見，學生們都未曾聽聞紛紛不清楚孔目口中的催眠術是為何物。

孔目當場請了一位女學生上前，他為眾人演示催眠術，女學生上臺后，他讓女學生看著他的眼睛，之后他告訴眾人待數到三個數之后，女學生就會翩翩起舞。果真如孔目所言，女學生在孔目數到三個數之后便當場跳起舞來，可是她卻一邊跳舞一邊解自己衣服上的扣子，眾人見到這場面紛紛認為孔目就是一個流氓，孔目見此也大驚急忙讓女學生清醒過來，可眾人哪里會輕易饒過孔目，他們紛紛抄起家伙追打孔目。

學校門口，一名神采奕奕的女巡警宋奕正在路邊攤滿足地吃著早餐，突然她聽聞學生們都在喊著“抓流氓”，她便當場發揮了自己的正義與英勇，拿著警棍上前一把將孔目擒住。學生們告訴宋奕剛剛孔目的耍流氓行為，孔目一言難敵眾口，有理說不清，宋奕也未曾聽說過催眠術堅持認為孔目就是一個江湖騙術，想將他帶回警局。

孔目為了證明自己的催眠術便在兩人推搡之間對宋奕進行了催眠，宋奕被催眠后道出了自己的感情經歷，她曾經有一個男友但男友先和她提了分手，于是她便拿著警棍向前男友出擊，她絕對不允許別人先甩了她。孔目聽完了宋奕所言后告訴眾人，這種類型就是典型的心理疾病，而他們的催眠術就是治療心理疾病的。

宋奕清醒過來后十分氣憤，她拿著警棍打孔目并揚言要將他帶回警局關個十天半月。恰巧此時，警察局里的人全部都出動并從這里經過，其中一名警察告訴了宋奕，楊家大院發生了命案，總探長命他們立即趕過去集合，要宋奕馬上歸隊。宋奕情急之下便直接將孔目拷上一并帶往楊家大院。

楊家大院內一片張燈結彩，原來今日是楊旅長娶姨太太之喜，但楊旅長卻在喜宴上發了瘋似的喝酒，任誰都攔不住，就在他連喝了三壇酒之后一口血噴出，當場死亡。總探長檢查過現場之后并未發現有任何異常，他告訴劉副官楊旅長是貪杯爆飲而死，這純屬是一個意外。

孔目在一旁聽此便一笑而出，宋奕趕緊向劉副官和總探長解釋道孔目就只是一個神經病，是她剛剛在路上抓獲的流氓還未來得及帶到警局所以才帶來這里，總探長聽完為免節外生枝，命宋奕趕緊將孔目帶走。

孔目不肯跟著宋奕走，他指出此案的疑點，莫說是三大壇酒，就是三大壇水一個正常人都喝不下這么多，既然喝不了還愣喝就說明楊旅長之死肯定不是意外。總探長聽完孔目的分析后指出此案的另一種可能，楊旅長是自殺的。孔目也一言否認了這種情況，劉副官包括楊旅長身上都有配帶手槍，如果真的是想自殺就只需對自己用一槍，何需如此大費周章地辦一個婚禮。

按照現場這種情況，依孔目推斷楊旅長定是被人催眠謀殺的，兇手先將楊旅長催眠然后強迫他喝酒暴斃而亡，而且他從劉副官口中得知發生命案后現場并未曾有人離開就說明兇手肯定還在現場。總探長聽完孔目的話后覺得他十分好笑，他認為孔目就是一個瘋子，滿口胡言。孔目面對著他們的質疑，為了證明自己所言不假便向他們保證他一定證實催眠術的真實以及抓到兇手。

宋奕將孔目的手銬打開，孔目進入現場勘察，他對現場環視一周后便催眠了劉副官，從劉副官處他看到了楊旅長的死因以及當時現場的所有細節，既然楊旅長是被催眠后死的，那么要找到兇手他就首先要找到催發催眠術的信號，案發時現場的種種細細他都一一不放過，他注意到了四姨太手上的戒指以及當時席間敬酒之人的戒指，他斷定敬酒之人的戒指刮酒杯的聲音便是催發催眠術的信號，所以此人也必定是兇手。

知曉事情的來龍去脈后孔目向劉副官借了一把槍并帶走了四姨太，他施用催眠術讓眾人誤以為他開槍殺死了四姨太，這時有一男子突然沖上前抱著四姨太。孔目告訴眾人四姨太并不是殺人的兇手，但卻是殺人兇手的動機，而殺人兇手就是眼前的這個男子。男子抱著四姨太承認了這一切都是自己所做，他與四姨太青梅竹馬，是楊連虎欺人仗勢橫刀奪愛他才動了殺心。劉副官得知殺人兇手身份后想上前為楊旅長報仇，幸虧總探長及時阻止，孔目此時也向眾人解釋道四姨太并沒有死，他剛剛只不過是使用了催眠術而已。

圖騰館內，夏曳告訴孔目今日師父便出關了，她讓孔目與她一起去打掃圖騰館。此時，孔目的大師兄孟海闊別三年也回到了圖騰館，他一進門便與圖騰館的眾位師兄弟熱情地打了招呼，但唯獨卻不待見孔目。除了孔目之外，他給其余的眾師兄弟們都帶回了禮物并單獨送給了夏曳一只金手表，夏曳只道這份禮物太過貴重她收不得，孟海表示這份禮物是為了感謝她三年來一直照顧他父親孟青松，而且也是他送給她與孔目兩人的訂婚賀禮。夏曳聽完只得謝過孟海收下這份禮物。

今日是老館主孟青松出關的日子，眾人都在門外迎接。孟海在外邊請求能夠向孟青松請安，但孟青松出關后第一件事卻是讓孔目先進屋見他，孟海看孔目的眼神又多了一絲別樣情緒。

孟青松告訴孔目此次他閉關大有收獲，可惜他離終點還差一步。孔目只安慰道假以時日老館主必定會領悟到的，孟青松聽完也告訴了孔目眾多徒弟當中就屬孔目悟性最高，他會將他所領悟到的一切慢慢傳授于孔目。話畢，孔目便主動要求去請孟海進來，可就在此時，孟青松看著眼前的燭火突然整個人發生異樣，倒地不起。孔目見此急忙上前叫喚，孟海在外邊聽到聲音也馬上破門而入。