傳說中有一種鍛造技術，可以將少女靈魂剝離出體鍛造于兵器之中，其中最頂級的器靈稱之為七煌器靈。能夠跟器靈定下契約駕馭器靈的人稱之為御靈師，天公會就是保護殘存器靈及器靈師的組織，另外一個能夠與天公會抗衡的御靈師集團叫做九卿，九卿與天公會勢不兩立，他們最終大戰一場。結果天公會大敗，手下器靈幾乎全部被九卿奪走。

莫明帶著修復的七煌器靈凝雨坐專機來到日本某島嶼，這里是九卿總部。配合其行動的是御管部門的江河，他告訴莫明，他們已經查到九卿總部有很多機槍手，他們為此制定了詳細的行動計劃。莫明卻沒有耐心聽他說完全部行動計劃，而是直接從飛機上跳下去直接墜落到島嶼上。莫明如同戰神一般所向披靡，被修復好的凝雨幻化成人形相助莫明打敗島嶼外圍的守衛。莫明沖進九卿總部里一直找到九卿的血巢所在，那里有他需要的血清。

此時空海悠正帶著自己的朋友新井參觀血巢，空海悠也是一名七煌器靈御靈師（器靈搭檔  亂魂殘雪）。新井看著血巢和收藏于此的血清不禁嘆為觀止。這時莫明闖進來，莫明對空海悠不屑一顧，他徑直走向收藏血清的地方直接動手去取。空海悠向莫明發動進攻，新井也出手相助，無奈兩人都不是強大的莫明的對手，莫明放過空海悠和新井直接拿著血清離開。莫明剛走到九卿總部大廳便被人包圍。就在此危急時刻，林晨玉突然出現救走莫明。

九卿御靈師宇多田（器靈搭檔  長信宮燈）把莫明奪走血清的事向九卿頭目徐福作了匯報。此時的徐福利用赤霄劍里的真龍之血修煉而剛剛完成脫胎換骨。徐福稱自己要閉關，他把血清的事交給宇多田去處理。

天工會器靈鍛造室里，林晨玉正恢復體力。凝雨有些奇怪林晨玉會變得虛弱，林晨玉告訴他們自己和器靈雪月在一起了。莫明和凝雨都有些愕然，林晨玉告訴莫明，御靈師和器靈產生感情在一起會大大降低他們的力量，他勸莫明好好考慮和重黎的感情，然后再決定要不要救她。林晨玉還告訴莫明，因為莫母身體里有強大的靈力，所以被器靈反噬才沒有喪命。

御管部門負責人夏望冬告誡莫明，上次他和江河的行動中不聽指揮擅自行動，以后必須引以為戒。莫明不屑地笑笑沒有計較，他心里現在只有趕緊修復重黎一事。莫明問夏望冬現在血清也找到了，他們是否應該開始修復重黎。夏望冬卻在這時欲言又止地告訴莫明，器靈不該存在于這個社會，等和九卿戰斗結束，他希望莫明能將重黎和凝雨一起交給國家。莫明有些憤然，夏望科急忙安撫。

獄虬反噬了白天洛的身體，她有信心再過幾天白天洛的靈魂就抵抗不下去會死，到時候她就可以完全占據白天洛。這時宇多田找來獄虬告訴她，讓她去S市重新建立基地，而且去處理莫明母親的事情。獄虬領命而去。

夏望冬召開會議介紹了目前存于世間的一千多件器靈的現狀，他說現在絕大部分器靈都掌握在九卿手上。夏望冬擔憂地稱，九卿現在研究出器靈反噬人類的血清，如果他們建立一支器靈的軍隊那這個世界將發生巨大改變，所以他希望林晨玉等人能加入到這個組織一起行動。林晨玉表示自己守護天公會三百多年已經疲憊不堪，現在天公會被滅，自己也不想再參與行動。與會的天音也表示反對，她說除非修復小狐丸。蘇夜在一旁開口稱，像魂石受損的情況修復并不容易，需要再等等。莫明聞言急了，他急忙問蘇夜重黎的修復怎么辦。蘇夜冷冷地稱，自己并沒說過想修復重黎。他說制造出這種弒主的器靈本就是自己家族的恥辱，現在重黎毀損也省得自己動手。莫明大怒，他突然朝蘇夜動手，天音攔住莫明稱，小狐丸修復好以前他不能動蘇夜。這在眾人劍拔弩張時，夏知秋突然趕到叫住了莫明。