曹叡暈倒過去，幾日不能早朝，而司馬懿遼東大捷把持重兵，尾大不掉。風云變幻之際，各方勢力都想從中牟利，朝臣們議論紛紛。其中，燕王曹宇一黨更是野心勃勃，想要接任國祚。

辟邪受曹叡的囑托宣來燕王曹宇覲見。曹宇誠惶誠恐地拜見皇帝曹叡，等候吩咐。曹叡表示，曹家的天下得有人來守，當曹叡詢問他是否愿意替自己輔佐太子時，曹宇沒有推辭。曹叡告訴曹宇，自己在宗室里挑選了一個年幼的太子，并以“得國不易，社稷艱辛”為由，給曹宇壓重擔，封他為大將軍，攜同領軍夏侯獻，屯騎校尉曹肇，驍騎將軍秦朗以及武衛將軍曹爽共同輔政，以制衡權傾朝野的司馬懿。受封之后，燕王曹宇向曹叡征求意見，將司馬懿排擠朝外，然后一網打盡。曹宇的言論在明眼人看來都是可笑至極，不自量力的，奈何此時的曹叡已經沒有多余力氣，只得由他去異想天開。

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曹宇走后，齊王曹芳和秦王曹荀等候殿外。曹叡讓辟邪宣他們兩人接見。

燕王曹宇受封的消息傳來，劉放與孫資大驚失色，急急忙忙找到了曹爽，而此時此刻武衛將軍曹爽卻蒙在鼓里。劉放和孫資恐嚇曹爽道，如果此時此刻他不去爭取大將軍之職，那么以后將會死死被燕王曹宇壓制，再無出頭之日，甚至于稍有不慎還會招致滿門抄斬。在兩人的慫恿下，曹爽動搖了，跟隨兩人闖入曹叡寢宮覲見。

寢殿內，劉放與孫資向曹叡力諫不可重用曹宇，向曹叡告狀燕王曹宇的野心和反心，直言其一黨在曹叡病危之際喜氣洋洋，調戲宮女，不可信賴。曹叡聞之情緒激動，憤怒地打翻了案幾，詢問兩人該如何是好。兩人趁機推出曹爽，曹爽亦跪求與曹叡面前，發誓自己會以死奉社稷，萬死不辭。隨即，兩人建議曹叡召回三朝元老司馬懿以輔佐曹爽，并火急火燎退去擬旨。

在得知了孫資和劉放讓曹叡改口任命曹爽為大將軍之后，燕王曹宇大驚失色，急忙大殿想要扭轉乾坤。燕王急急忙忙沖進寢宮，聲嘶力竭地控訴著，勸得曹叡再次改口。門口偷聽到消息的曹爽一時間失了方寸，再次找到孫資與劉放商量對策。兩人情急之下再闖寢宮，可是病危的曹叡已然是神志不清，不愿再理會眾人的各異之心了。孫資與劉放一把推開內官辟邪，握住曹叡的手強迫其寫下了冊封圣旨。

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太極殿前，孫資宣讀圣旨，免除了曹宇一黨四人的官職，并治他們咆哮宮廷、廉聲不聞和傲慢不遜之罪。曹宇等人哭求曹叡收回圣旨，然而乾坤已定。

黃昏，溫縣。溫縣百姓出迎相接，班師凱旋的司馬懿遇到故人，感慨不已。

寢宮里，曹叡病入膏肓。神志恍惚間的曹叡狂性大發，拔劍就欲砍殺大臣，并將皇后認作郭照，揮劍欲刺。內官辟邪拼死勸住了皇帝曹叡，主仆情深的兩人悲哀之余泣不成聲。