信秀被駿河的今川義元的行動所威脅，決定與美濃的道三議和，提出的條件是道三的女兒歸蝶嫁給信秀的嫡子信長為妻。外出旅行的光秀回到明智莊，歸蝶正等待著他。因為二人是青梅竹馬，她對光秀懷著朦朧的愛意。她請光秀阻止自己去尾張和親。另一方面，道三命令光秀去說服不肯應允婚事的歸蝶。