黃林兒因宣揚邪教被罰裸刑游街后交于英國領事館處置，身受奇恥大辱，黃林兒恨極了慈溪，她賣國求榮，黃林兒咒她不得好死。眼鏡來到禁閉室，見章秉燭。

李天行找到鮑東海，希望他們能夠停止辦案，此案并非常人所為，即便知道了兇手是誰也沒辦法抓捕，反而會造成無意義的傷亡。鮑東海說他的話太過荒唐，李天行卻提起了十二年前百尸占山的奇案，十二年前和最近的案子就是一伙人所為，鮑東海執意這么做結果和十二年前是一樣的。李天行說這些人已經掌握了超人的本領，就是幻術，但鮑東海根本不相信世界上會有這種妖魔般的事務存在，他的話也根本聽不進去。李天行卻打了個響指對鮑東海使用了視瞳術，鮑東海在無意識的情況下光著身子跳了五分鐘舞，醒來后頓時傻眼了。

眼鏡和章秉燭說鮑東海本來打算槍斃了他，但是眼鏡說章秉燭的本質還沒有那么無可救藥，他力挽狂瀾把章秉燭保了下來讓他以后跟著自己干，章秉燭立刻改了稱呼說他是自己的再生父母，還把手上的扳指還給了眼鏡。李天行給鮑東海用了幻術，他告訴鮑東海幻術一共分為三種，視瞳術只對男人起效。第二種是蝠聽術，弊端是只能通過發聲物體傳播，比如說樂器和唱片。第三種是豚鳴術，功力和殺傷力是最強的，弊端也是最大的。掌握豚鳴術的只有一個人，那就是黃林兒。鮑東海對這個名字似曾相識，記得她受裸刑后就交給了英國領事館被殺，但這只是對外的說辭，實際上因為裸刑的憤恨黃林兒練成了視瞳術，并且利用視瞳術逃脫。

李天行說的這些很不可思議，李天行繼續說道，黃林兒完全掌握幻術并且創立了天曉組織，她殺人的目的是為了收集教眾，因為不是每一個人都能夠修煉幻術，首先要對幻術產生抗體，不能被幻術傷及到自身。一千個人中也不過兩三個人，女性比例更大。黃林兒她們要找清廷復仇，宣統皇帝還在紫禁城。據李天行所知，黃林兒一共有十個腳腫，黃林兒需要十二年恢復，而十二年前黃林兒使用幻術的對象就是李祥林大人。

李天行講述了十二年前的故事，黃林兒對李祥林使用了豚鳴術，導致他產生幻覺自殺。李天行就是李祥林的兒子，那個時候天曉用蝠聽術讓李家上下自相殘殺，李天行年幼卻并沒有中幻術，他把白發女孩兒縮進箱子里，自己也逃過一劫。多年后，李天行再次見到鮑東海坦白了身份，他逃跑后跑上了火車去了上海乞討為生，后來被義父帶到香港。在香港時聽說江都發生連環殺人案，李天行猜到一定是天曉組織出現了，他這次回來就是為了報仇。關于鮑三妹，李天行告訴鮑東海不用過于擔心，鮑三妹應該有幻術抗體，她們會把鮑三妹收為信徒。李天行告訴鮑東海，天曉組織發現有幻術抗體的人后就會用清魂術清除記憶，學會幻術后就會被灌輸忠于天曉組織的心靈。鮑三妹的前半生會徹底消失，李天行希望鮑東海調離所有人員，由他帶隊執行偵查。

鮑東海點頭答應，隨后成立了特別行動隊，李天行為隊長，眼鏡為副隊長。章秉燭不愿意參加找借口，其他人也紛紛找借口，鮑東海很生氣，一拍桌子罵了一頓。李天行把自己的俸祿拿出來獎勵給平時辦案積極的隊員，眾人見錢眼開立刻整裝待發。