尚處長(zhǎng)上來(lái)就叫出了李牧之的真名李梓牧，原來(lái)李牧之的底細(xì)上級(jí)早就知道。李梓牧是上海一位大亨李天霖之子，他的大哥是在偽政府供職的李梓杭。李梓牧連忙澄清自己和大哥的關(guān)系，尚處長(zhǎng)搖頭說(shuō)相信他，而且此來(lái)的目的，是針對(duì)日軍的風(fēng)影計(jì)劃有一項(xiàng)重要的任務(wù)要交給李梓牧。國(guó)軍的一支特種兵部隊(duì)正在冒雨進(jìn)行急訓(xùn)，教官凌霜看上去是一個(gè)溫柔賢淑的女人，但出手就將一個(gè)身強(qiáng)體壯的特種兵打趴在地，凌霜正在訓(xùn)話間，被傳令兵緊急召往總部。

國(guó)軍的會(huì)議上，有不少人對(duì)于中共提供的風(fēng)影計(jì)劃情報(bào)表示懷疑，但凌霜認(rèn)為情報(bào)是可靠的，現(xiàn)在應(yīng)當(dāng)做的，是針對(duì)性地粉碎這個(gè)計(jì)劃。處長(zhǎng)認(rèn)同凌霜的分析，但是駁回了凌霜去上海的請(qǐng)求，另派唐順之去摸清情況。此時(shí)的李梓牧，和戰(zhàn)友們依依惜別，接受了上級(jí)派他去上海調(diào)查風(fēng)影計(jì)劃的任務(wù)。

上海裕光化工廠。特高課課長(zhǎng)栗原和田中大佐見了面，栗原猜測(cè)這里既是風(fēng)影計(jì)劃的中樞生產(chǎn)工廠，但田中卻神秘的笑而不語(yǔ)。等兩人進(jìn)了生產(chǎn)車間，田中才告訴栗原，這里只是一個(gè)幌子，既然國(guó)共兩黨都知道了風(fēng)影計(jì)劃的存在，他要將這里布置成吸引國(guó)共注意的誘餌。國(guó)民黨軍統(tǒng)的唐言之正在執(zhí)行一項(xiàng)暗殺計(jì)劃，他來(lái)到上海大飯店的洗手間，裝作不經(jīng)意的將毒針刺入某漢J手上，隨后從容離開。

完成了暗殺任務(wù)的唐言之，接到了上級(jí)新的命令，讓他放下手里的其它工作，全力對(duì)付日軍風(fēng)影計(jì)劃。此時(shí)的李梓牧已經(jīng)身在江船上，正趕往上海，不料此時(shí)他發(fā)現(xiàn)有人一直在暗中跟蹤自己，遂回到房間引出了跟蹤人，兩人一番打斗，對(duì)方正確說(shuō)出了李梓牧的名字和接頭暗號(hào)，并且稱自己是組織上派來(lái)保護(hù)他的，隨后既與李梓牧告別離開。

上海日軍司令部的栗原接到密報(bào)，軍統(tǒng)上海站已經(jīng)介入了風(fēng)影計(jì)劃的調(diào)查。不過(guò)這時(shí)的唐言之正為計(jì)劃無(wú)法推進(jìn)而發(fā)愁，所有的內(nèi)線均不知道風(fēng)影計(jì)劃的存在，調(diào)查開展多天仍未立寸尺之功。栗原和田中得知情報(bào)后商議，仍然決定推行誘餌計(jì)劃，將國(guó)共在內(nèi)的特工一網(wǎng)打盡。下了江船的李梓牧，機(jī)智躲過(guò)警察的盤查，剛剛坐上黃包車就被幾個(gè)小混混糾纏住，李梓牧小施身手將幾個(gè)混混擒下，但沒(méi)想到這些人都是偽警察，隨后他也被帶到了警察局接受審問(wèn)。警察局里，幾個(gè)人正要對(duì)李梓牧動(dòng)刑，沒(méi)想到隊(duì)長(zhǎng)進(jìn)來(lái)一看，立刻給李梓牧賠上了笑臉，口中連稱“二少爺”。其他人一見，也連忙一個(gè)個(gè)滿臉堆笑。

李梓牧的哥哥李梓杭得到手下人匯報(bào)，說(shuō)他弟弟露了面，心中大喜，連忙趕到警察局，此時(shí)的李梓牧正在折騰幾個(gè)警察，一抬頭看到了多年不見的親哥哥。