南淵國王的雙胞胎弟弟進入了他的房間，國王的弟弟知道國王已經活不久了，便要假借他的身份活在世上。

春妖發現了赤羽魚人在南淵國，于是就約好寒生第二天一早就出發去南淵國，寒生一聽要去南淵國就想起了自己的婚事，要是被南淵國王知道她去了那里一定會逼著她成親的，于是就撒謊不要去，但是春妖已經決定了，寒生就算怎么不情愿也沒用，這叫寒生很是痛苦。

南淵國王大病不起，突然間就好了起來，這叫很多國民都驚訝不已，但是聽說最近去了一位神醫治好了國王的病，要去尋找赤羽魚人作為藥引，于是就帶著南淵國公主懷安一起出去捕魚。公主找去了很多捕魚能手，但是都沒能將赤羽魚捕撈上去，國王告訴公主那是他們那些人無能罷了，很快就會有能人出現的。就在這時一位奇女沈慈便從天而降，手里拿著一件寶貝扔進了河里，身邊的北陸國梔子謝長夜趕緊過去稟告，那個女人就是他的侍女，之前他們祖上經常捕捉赤羽魚，所以這次就帶去給大王捕魚。不過國王覺得已經很疲憊了，擇日在叫他們去捕魚。

沈慈將法寶扔進河里后果真捕上了一條赤羽魚人，這叫沈慈很是擔心，她打開法寶叫赤羽魚人趕緊逃跑，南淵國的河里能夠有赤羽魚人是沈慈沒能料到的。

公主懷安帶人經過河邊看著質子在河邊發呆，知道他一定是躊躇滿志不得志，于是就像能夠和謝長夜聯姻，那樣就能幫助他得償所愿，但是許城逸卻對懷安沒有興趣。就在這時他們看到了沈慈將赤羽魚人給放掉了，于是懷安就上前打了沈慈竟然撒謊私自放掉魚人。謝長夜給沈慈解釋他們就是去給過往捉住魚人的，不會做哪種捉到后放掉的事情，懷安覺得他們也玩不出什么花樣，要是沈慈捉不到魚人過往自然也不會放過她。

回去后謝長夜責怪沈慈放掉魚人，但是沈慈覺得他們這次去南淵國的摸底就是用殺手假扮魚人來刺殺國王的，怕他們的計劃被打亂才放掉魚人。但是許城逸卻覺得是沈慈的婦人之仁，之前他們已經失去了一次機會，叫沈慈不要放過任何一次機會刺殺國王。許城逸之所以會去南淵國就是給他們做人質的，要是許城逸有什么差池他的母妃也會收到群臣的責怪，那樣許城逸會將母妃置于萬劫不復的境地，所以他們一定要安全回到北陸國才行。

春妖帶著寒生趕往南淵國，很多人都在圍觀他們捕撈人魚，寒生看著南淵國王還是很年輕帥氣的，就在沈慈施法捕魚的時候假國王也看到了寒生，那是他等待的獵物，于是就施法將寒生的衣服弄臟了，寒生只好去河邊清洗，就在這時一股黑煙將寒生帶入河里，而沈慈施法也捕撈上了人魚，春妖一看竟然是寒生。這也讓沈慈很是意外，他們計劃的刺客竟然變成了一個女人。

寒生身上長著一條魚尾巴沒辦法逃跑，假國王進入房間看寒生，告訴她自己是無心傷害她的。寒生聽著國王的聲音很熟悉，只是想不起來在哪里見過。就在這時春妖趕到，將寒生解救了下來，這叫國王很是詫異，春妖告訴國王沈慈的法寶不管是誰觸碰都會變成魚人，還告訴國王寒生是他的寵物誰都不能碰，而自己就是百靈潭潭主春妖。希望國王能夠將寒生歸還給他，說完就帶著寒生要離開，這時侍衛攔住了他們，國王叫春妖要找到真的魚人才能放過他們，春妖不想得罪國王就答應了他的要求。

沈慈和赤羽魚人衡見面，原來他們都是赤羽魚人，之前沈慈是被謝長夜收留的，沈慈對謝長夜很是感激，不過自從謝長夜去了南淵國做質子就再也沒有開心過，沈慈希望能夠找到解開謝長夜心結的辦法。衡叫一顆鎮住交給了沈慈，只要有事對著珍珠呼喚他會隨時趕到，兩人的對話叫謝長夜看到了，本來想著要送給沈慈的禮物也沒有拿出去給她。

春妖覺得南淵國很深奧，并且國王身上的氣息很不對勁，所以就答應了他們留下幫忙捕捉赤羽魚人。