棺材鋪大剛進門。杏花和王有祥默默不語。貝可要大剛給他們走駝隊，杏花不同意，認為洋人是挖咱祖墳的寶貝，大剛不怎么認為。大剛想再走一次，掙了錢就娶杏花。王有祥也沒了主意。王道士也有活求王永祥到千佛洞出漆工。 縣衙客房，秦文玉洗臉。姜孝慈匆匆進來。說馬全德去了西邊的庫姆塔格沙漠！貝博士派他先行一步，出城探路去了！ 秦文玉見馬全德避而不見，心懷鬼胎，憤然擊案。秦文玉迎著嚴知縣。嚴知縣正在換外衣。秦責怪嚴，眼睜睜看著他們盜竊國寶，如入無人之地？這是欺我華夏無人！ 秦文玉來到已故的大把式家敲門。大把式女兒春霞開門。秦文玉嫂嫂相稱，從心里喚醒了春霞，也使春霞理解并接受了秦文玉。 福隆商號院內，大剛牽駱駝，一隊駱駝上路。貝克和約翰都穿著旅行裝，跟著駝隊出發。 敦煌，城門云蒸霞蔚。兩頭駱駝披著霞光，低頭吃草。秦文玉走來。春霞女扮男裝，說服了秦文玉帶隊走駝，目的是跟蹤貝可、約翰，弄清他們的行蹤。 祁連山下貝克一行行進。遠處是祁連山耀眼的雪峰。 沙丘、沙梭上，秦文玉和春霞騎在駱駝上的剪影，背后映著晚霞。 大剛帶領的駝隊，發現了有人跟蹤。故意在戈壁狼窩里，掏了狼仔并殺死，想用此法引來群狼吃掉跟蹤的人。 嚴知縣得知秦文玉雇駝隊追趕貝可一行，即怒又擔心，叫人快追回秦文玉。 大剛的駝隊中，馬全德被貝可押著前行，以找到真正的寶藏。大剛趁著夜晚休整之際，抓住馬全德質問“菩薩說法圖”的下落。馬全德怕落馬腳便說不知道。