瞿秋白介紹張唯一和周恩來見面，這些是黨所有重要的資料和文件，為了文庫保管工作，瞿秋白可謂是費盡心血。瞿秋白雖然被撤銷了所有的職務，但是信仰從來沒有改變，也不會改變，他總有一天會回到中央工作。

鄧恩銘在獄中組織黨員越獄成功，但因為自身身體原因被敵人抓回并打入死牢。鄧恩銘自責連累了老朱，為了救他連自己都搭進去了。共產黨人不相信下輩子，但如果真的有下輩子，鄧恩銘一定會好好報答他。去往刑場的路上，鄧恩銘告訴老朱自己是水族人，從肚子里生下來就能歌善舞，因為沒什么東西送給老朱，就把自己寫的一首詞唱成歌給他聽。1931年，鄧恩銘在濟南就義。

上海。張國燾在共產國際工作了兩年，回到國內，中央打算安排他去鄂豫皖分區。鄧恩銘犧牲的消息傳來，張國燾不禁想起十年前在一大上初相識的場景，我們黨又失去了一名得力的干部。張國燾想要去看一看陳獨秀，周恩來請他傳話，現在國民黨要抓他希望他小心。陳獨秀正在經歷有一段感情，張國燾來的時候，他正握著潘蘭珍的手教她寫字，看到張國燾自稱老李。陳獨秀支開潘蘭珍后，才敢和張國燾相認。目前，潘蘭珍負責照顧陳獨秀的生活，但是不知道他姓陳，陳獨秀在此隱姓埋名孤苦無依才與潘蘭珍走到了一起。

張國燾希望陳獨秀和自己一起去鄂豫皖，但是陳獨秀不愿意去。潘蘭珍回來后，張國燾與陳獨秀匆匆告別便離開了。為了把張國燾送到目的地，制定了專業的計劃，明天早上便要送他去鄂豫皖蘇區。惲代英身處南京監獄，好在身份并沒有暴露，應該過幾天就能出來。

武漢。顧順章護送張國燾到武漢后被國民黨逮捕，隨即叛變。周恩來連忙轉移秘密文件，張唯一在今晚就把所有機密文件轉移出去。顧順章又暴露了惲代英的身份，和蔡和森身在香港的消息。惲代英正在獄中與妻子見面，本以為在顧順章的營救下很快就可以出獄了，身份卻暴露了。香港。面對國民黨的抓捕，蔡和森堅持要去參加會議，當街被抓捕。

惲代英望著天上的月亮念了一首詞，第二天懷著堅定的信仰在南京就義。蔡母照顧著蔡和森和向警予的兩個孩子們，孩子們說想爸爸媽媽了，蔡母一臉心疼。身在獄中的蔡和森夢到了向警予，面對敵人的嚴刑拷打，蔡和森也并沒有退縮。飽受酷刑后，蔡和森在廣州犧牲。蔡暢來信了，蔡信中說蔡和森去國外做生意了，希望母親不必掛懷。蔡母松了口氣，連忙改善伙食包餃子慶祝。孩子們心心念念著爸爸媽媽，想讓他們吃到自己包的餃子。