眾人都想為林祥謙報仇，但張國燾認為目前要減少損失保持聯(lián)絡，決定立即復工，一切責任由他負責，張國燾會草擬一份復工令，勸工人忍痛復工。死難者需要安葬，家屬需要安撫，唯有在悲憤中積蓄力量才有為死難者報仇的一天。吳佩孚向工人舉起屠刀致成二七慘案，兩天后工人們被迫復工。

施洋被殘忍的殺害了，毛澤東與劉少奇等人聽聞心痛不已，聽說在敵人的法庭上，施洋義正言辭的斥責了軍閥的行為，至死他都無愧于自己的信仰。毛澤建添水，聽到他們的話難過不已。現(xiàn)在形勢嚴峻，毛澤東告訴大家目前不能采取過激行為，建議安源下一步轉為防守，以合法形式展開工作。

張國燾前往蘇聯(lián)匯報大罷工的情況，三月從莫斯科回到上海，李大釗也上了北洋政府的名單暫時留在上海。孫中山在廣州成立了大本營，中央機關遷往廣州的事情再次被提上議程。張國燾與蔡和森與李大釗說起匯報的事情，共產(chǎn)國際對這次罷工沒有具體指示，只是再次強調(diào)了國共合作的重要性。因為叫停罷工，失去了不少工人的信任。

不久中共中央遷往廣州，二大也在廣州召開，與一大、二大相比已初具規(guī)模。共產(chǎn)黨員全體加入國民黨展開黨內(nèi)合作產(chǎn)生了很激烈的討論，會上分為兩派，張國燾的反對讓馬林很不滿。毛澤東一直沒有發(fā)言，表示支持國共合作的構想，但不能只看到國民黨，還要看到農(nóng)民，國民革命如果沒有農(nóng)民參與很難取得成功。此次參會唯一女代表向警予也提出把婦女在革命中的作用看重起來。毛澤東、蔡和森與向警予是從新民學會就志同道合的朋友，向警予感嘆蕭子升與他們漸行漸遠。

李大釗開完三大回到了北京，李漢俊在北京的條件并不算好，他把錢都捐給了死難工友的家屬。李漢俊提出退黨事出有因，在馬林的提議下他的處分已經(jīng)撤銷了，李漢俊感嘆他是一個正直的人。李大釗說，組織上還是希望李漢俊重新考慮退黨申請。中共中央離開廣州重新遷回上海，毛澤東也調(diào)到上海工作。李達來到了上海，帶來了楊開慧的信，他是來找陳獨秀的，說是有些事想要談談。毛澤東看得出他憋著一肚子氣，連忙勸他要心平氣和地談。

李達上樓見到了陳獨秀，說王會悟懷了孩子不方便來，陳獨秀有事要出去一趟，但李達堅持現(xiàn)在就談談，還是國共合作的問題。二人再次大吵一架，甚至直呼對方大名，陳獨秀負氣要開除李達，李達卻表示自己會走，他絕不會加入國民黨。毛澤東勸不動李達，只是進去收拾了被陳獨秀摔碎的茶壺。張國燾因為國民黨合作一事耿耿于懷，陳獨秀推舉他領導總工會籌備工作，張國燾頓時感到陳獨秀還是信任自己的。

李達很快回到了長沙，王會悟見他一副心不在焉的樣子就知道他和陳獨秀又吵了起來。王會悟耐心開解李達，當初他們建黨有多不容易，怎么舍得就這么輕易離開，何況陳獨秀一直還是很器重李達的。王會悟勸李達給陳獨秀寫封信，就說脫黨只是一時氣話，但李達已經(jīng)認認真真想過來，也許對他而言并不是一件壞事，倒不如做一個黨外支持者。