混元玉帶陪伴應淵已經兩千年，他愛如珍寶，仙侍長發現混元玉帶被毀，擔心沒法向應淵交代，顏淡主動承擔一切罪責，仙侍長就帶她去向應淵解釋。

霑夷長老挑動魔族內亂，還用感情蠱惑了妙法閣前掌事絲璇，絲璇和他里應外合搶偷走了九重天最厲害的法器。火德元帥帶領仙兵奮起反抗，結果無功而返，火德派人去請應淵。應淵及時趕來制服霑夷，逼他交出法器，霑夷斷然拒絕，下令誅殺應淵，應淵被魔族的人團團包圍，他只好亮出修羅族絕技，把霑夷他們打得片甲不留，霑夷臨死才知道應淵竟然是修羅族后人。

原來，應淵的父親是修羅族人，他蠱惑仙女生下應淵，應淵母親以身殉道和丈夫同歸于盡，臨終前把應淵托付給帝尊，帝尊抹去了應淵額頭上修羅族特有的黑紋，隱瞞了他的身份，擔心他被人追殺。

魔族之主邪神玄襄暗中幫忙，應淵很快平息了魔族的叛亂，他回來向帝尊復命，也說出了心中的隱憂，玄襄生性自由，對權勢沒有任何野心，魔族長老們趁機叛亂，應淵擔心玄襄被實力強大的魔族長老取而代之，這將是六界最大的隱患，帝尊派應淵抵御魔族進犯。

絲璇因私通魔族霑夷將被處斬，帝尊親自來監刑，應淵為絲璇求情，帝尊答應只要絲璇愿意認錯，就免去死刑，把她貶到凡間，絲璇死不悔改，還指出天條不公，帝尊惱羞成怒，譴責絲璇為情失義，引發魔族大亂。帝尊提醒應淵不要心慈手軟，六界表面上一切太平，其實私下里暗流涌動，各族都在等著應淵出錯，帝尊提醒應淵不要被情所困，否則就是六界的浩劫。

絲璇一心想尋死，應淵勸她不要執迷不悟，霑夷死前沒有提到過她，絲璇毫不在意，對他反唇相譏，還質疑應淵會不會有感情，應淵只好將她賜死。顏淡跪在衍虛天宮請罪，應淵匆匆趕回來，顏淡沒想到翻龜的人竟然是帝君應淵，應淵罰她打掃衍虛天宮的偏殿，直到把混元玉帶修補好再說。

顏淡向北溟仙君辭行，北溟仙君送給她一個法器，顏淡答應幫他破解一個棋局再走，還透露應淵是翻龜的壞人。顏淡一邊幫北溟仙君破解棋局，一邊罵應淵是小人，應淵在一旁聽得清清楚楚，罰顏淡抄寫仙法和棋局。

顏淡越想越生氣，就來找芷昔和錄鳴大發牢騷，芷昔對她好言相勸，顏淡還是耿耿于懷。螢燈仙子看出應淵想重點培養顏淡，認定顏淡是在炫耀，她對芷昔冷嘲熱諷一番。顏淡決定以創世大戰中覆滅的九鰭族為原型創作一個戲，劇本名叫“創世英雄傳”，她和錄鳴商量好劇本的提綱，就連夜找仙侍們到披香殿排練。

小黑魚是九鰭族唯一的幸存者，他幻化成人形，無意中看到顏淡在排練九鰭族的戲，心里深受感動。排練到很晚才結束，顏淡繼續熬夜創作，小黑魚偷偷來找顏淡，想知道戲文的后續發展，顏淡得知他是九鰭族的后人，不但讓他做小跟班，還給他取名余黑土，小黑魚覺得這個名字不好聽，強烈要求叫余墨，顏淡只好答應。

顏淡很快修補好玉帶，應淵不滿意，讓她繼續補，應淵正為一個無法破解的棋局絞盡腦汁，顏淡一語道破先機，應淵對她刮目相看。顏淡親自下廚做宵夜和余墨分享，余墨對她的廚藝贊不絕口，隨口問起劇本的創作情況，顏淡滔滔不絕講了一遍，余墨聽得津津有味。

顏淡和余墨去藏書閣翻古籍查找創世大戰的資料，查到戰后帝尊把昆侖神樹帶回九重天，他們倆想一睹為快，錄鳴拼命阻攔，那棵樹靠吸收靈力而活，一旦被纏住就會喪失所有靈力，而且還會受到重罰。顏淡和余墨根本不聽，他們倆偷偷來到地涯，看到一個仙侍被昆侖神樹的藤蔓死死纏住，那個人謊稱不小心誤入地涯，顏淡一眼就看出他在說謊，因為樹上有刀痕，那個仙侍想竊取昆侖樹的汁液做仙丹，顏淡逼他說出幕后主使，大樹的藤蔓突然包圍顏淡，余墨奮不顧身沖過來保護顏淡，結果被藤蔓纏繞。