故事從2000年發生在九嶺動物園那一幕說起，小朋友們在老師的帶領下去參觀動物園，大家圍在玻璃柜子外面觀看黑花蛇，五歲的韓祝福聽到講解員說黑花蛇會吃老鼠，他就從書包里掏出一只小老鼠扔進蛇窩，黑花蛇看到獵物，直接沖過去捕殺小老鼠，小朋友們嚇得四散逃奔，只有韓祝福站在原地看著這一幕。

轉眼五年過去了，韓祝福變成了一個睚眥必報的小惡魔，他第一次來教堂，祈求不要讓程瑋殺人狂魔，他從出生開始就發現自己和別人不一樣。故事還要追溯到十年前的1995年，宋秀晶剛剛入職，同事們給她舉辦了歡迎宴會，宴會結束以后，宋秀晶打車回家，天上下著鵝毛大雪，由于路不好走，出租司機只能把她送到村口。宋秀晶用路邊的公用電話亭給家里打電話，妹妹秀雅接的電話，宋秀晶得知父母不在家，不想秀雅耽誤時間來接她，她只好步行回去，突然聽到一個女孩的呼救聲，宋秀晶急忙過去詢問，得知女孩樸賢秀父親出車禍了。

宋秀晶急忙趕過去一看究竟，沒想到樸賢秀父親突然獸性大發，對她拳打腳踢，當場把她活活打死，樸賢秀目睹了全過程，嚇得大驚失色。幾天以后，潛水員們在訓練，在海底發現了一具無頭女尸，警察立刻趕來現場勘察，查清了死者是回家路上失蹤的宋秀晶，一年時間里這樣的無頭殺人案一共發生了18起，至今沒有查到任何線索，在社會上引起了很大的恐慌，總統取消了所有的行程，親自來警察局了解此案的進展情況，

經過警方和專家分析，認定連環殺人案的兇手是一個精神變態，總統派人把在英國任教的精神科專家丹尼爾請回來，他一下飛機就投入緊張的工作，丹尼爾分析兇手的變態基因是一出生就有的，有議員提議對胎兒進行篩查，一旦發現這種基因，勒令其父母終止妊娠，以申議員為首的在野黨議員強烈反對，投票表決四比四平，申議長本想投贊成票，突然接到妻子的電話，得知婚后多年未育的妻子懷孕了，申議長對來之不易的孩子倍加珍惜，果斷投了反對票。

丹尼爾來看好朋友韓敘俊，他們倆七年未見，韓敘俊的妻子成知恩身懷六甲，丹尼爾千里迢迢帶來母親親手做的小衣服送給未出生的孩子，成知恩愛不釋手，韓敘俊擔心她太累，讓她先回房間休息，丹尼爾和韓敘俊敘舊，隨口說起了慘死的詹妮弗。

老高借了一輛房車，拉著妻子和兩個兒子出去山上打獵，由于風雪太大，老高向路過的韓敘俊問路，他們來到五星露營地的時候，得知客棧老板休息，讓他們一家四口進去住，小兒子高武治堅持要在大巴車上暫住一晚，高妻去附近打泉水，被一個蒙面的黑衣人挾持，多虧老高及時趕來解圍。高妻跌跌撞撞跑回車上，遠遠看到蒙面黑衣人出來，她讓高武治兄弟倆藏到床下包廂，戰戰兢兢下去找丈夫。

蒙面黑衣人走近房車，想打開門進去，高妻拼命攔住他，被活活打死，高武治兄弟倆看到這一幕，傷心地大哭不止，哥哥把高武治藏進行李箱里，他藏進衣柜里，蒙面黑衣人在房車里亂翻，眼看就要搜到高武治，哥哥急忙跑出來吸引了他的注意。宋警官帶著警察趕來的時候，老高夫婦全部被殺，哥哥身受重傷，高武治嚇得魂不附體，他指認醫院走廊里大照片上的韓敘俊是兇手，樸警官的女兒樸賢秀剛剛被害，他對兇手恨之入骨。

韓敘俊正和妻子成知恩在家里聽胎教音樂，成知恩發現院子里多了三個雪人，也沒有多想。警察突然帶著高武治來韓敘俊家，不容分說就把韓敘俊抓起來了，警察在家里亂翻，結果一無所獲，知恩打電話向黃律師求助，高武治趁其不備拿走了手術刀，他躲在車里狠狠刺傷了韓敘俊，警察趕忙過來制止，不料碰倒了院子里的雪人，里面掉出來老高夫婦的人頭，人贓俱獲，韓敘俊涉嫌謀殺被抓起來，宋警官狠狠教訓了韓敘俊。

成知恩親眼目睹了韓敘俊堆雪人，還拍下來留紀念，成知恩把照片公開，指認韓敘俊就是殺人兇手，韓敘俊對此供認不諱，丹尼爾立刻傻眼了，他來找韓敘俊算賬，韓敘俊承認當年殺了詹妮弗，丹尼爾傷心欲絕。成知恩接受了胎兒基因檢測，測出她的孩子有變態基因，丹尼爾勸成知恩把孩子打掉，成知恩傷心地痛不欲生。一個孕婦來找成知恩，她剛檢查出肚子里的胎兒有變態基因，丈夫為救她被人而死，孕婦勸成知恩留下這個孩子，之后不久，成知恩生下來自己的兒子韓祝福。

2000年的時候，韓敘俊看到報紙上刊登丹尼爾回韓國的消息，他在監獄隨手抓了一只老鼠，讓人快遞給丹尼爾。與此同時，韓祝福逮了一只小老鼠喂黑花蛇。2005年的時候，韓祝福變成了人見人怕的小魔頭，他把小兔子開膛破肚，還畫了很暴力的圖畫，老師把繼父叫來，繼父狠狠教訓了韓祝福，他一氣之下把繼父心愛的魚毒死，把小狗淹死，后來懷疑弟弟在民告狀，要把在民活埋，多虧成知恩及時趕來救出在民，韓祝福殘忍殺害了繼父和在民。