劉少奇毛澤東朱德討論未來中國革命發展問題，劉少奇表示如果依靠群眾就能一步步達到自己的目的，群眾工作的內容是發動人民進行清算漢J的斗爭，是減租和增加工資的運動，是生產的運動，劉少奇應聲表示發動群眾，建立根據地，堅決有計劃的粉碎國民黨的進攻。毛澤東表示要注重調查研究，熟悉地理民情，要下決心和東北人民打成一片，要在群眾中培養出積極分子和干部。另外要告知大家，即使大城市和交通線都歸國民黨，東北的形勢仍然有利于共產黨，只要動員一切力量，迅速開展建立根據地的思，就有站住腳跟的底氣。林彪正在大怒的時候，梁興師趕來報道，并請求林彪指派作戰任務。林彪覺得一路退讓不是辦法，必須打一仗滅滅對方的銳氣，便電告黃克誠，調七旅跟自己匯合。毛澤東得知林彪在秀水河子殲滅敵人一個多團，繳獲俘虜不少，這說明美軍裝備也不是無法戰勝的。毛澤東也明白軍隊剛整編需要些時間調整。任弼時拉著毛澤東去見毛岸英，父子多年未見分外感傷也分外高興，毛澤東替毛岸英提起了行李，毛岸英本欲拒絕，但又不舍拒絕。

夜里，毛澤東拉著毛岸英的手，表達了這些年沒有照顧好他的內疚，毛岸英則安慰毛澤東，自己雖然曾跟弟弟流浪街頭，但自己堅持不討飯不丟人格，因為自己心里知道，自己是毛澤東的兒子。毛澤東告訴毛岸英，那時候自己非常的著急，但是鞭長莫及，能把他送去蘇聯，多虧了宋慶齡的幫助。毛澤東從懷里掏出楊開慧送給自己的梳子，為自己的兒子毛岸英梳了梳頭，溫柔親密的舉動讓毛岸英很感動。兩父子閑聊，毛岸英說自己也在歐洲打擊法西斯，自己跟著大部隊打仗，學了很多的經驗，自己會嚴格要求自己，從頭開始學習。梳著梳著毛澤東突然感傷了起來，告訴毛岸英梳子是楊開慧送給自己的禮物，也是自己最珍貴的禮物，睹物思人萬分思念楊開慧。毛岸英告訴毛澤東，楊開慧當時在獄中很堅強，時刻都惦記著毛澤東，并且永遠都愛著他。毛澤東抱住毛岸英表示，自己以后再也不會讓他離開自己了。

八年過去了，蔣介石回到了官邸，非常的開心，告訴宋美齡，國內的斗爭還沒有結束，毛澤東想靠一紙合約和平國內，根本就是笑話，因為從談判開始，國民黨的兵力就一直在部署，力圖取得戰略上的優勢。毛岸英一大早就起來鍛煉了，毛澤東告訴毛岸英現在時局艱難，林彪都已經退到了松花江，現在還要放棄哈爾濱。毛岸英主動請纓，打算上前線。毛澤東卻告訴毛岸英，哪個部隊都不要去，要下地學做農民，中國大部分都是農民，只有懂得農民才能搞好革命。白崇禧告訴蔣介石，目前戰事喜人，但后方卻不穩定，很多位置留給了偽軍，讓很多有功的人都很不舒服。蔣介石卻不以為意表示，沒有槍桿子再怎么鬧也無用，現在需要的是團結，畢竟除了戡亂還要建國，共克時艱，解決完共產黨，以后的日子肯定會好起來的。

毛澤東偷偷去看毛岸英參加勞動大學的成功，看完了就拉著任弼時開會。蔣介石要撕毀合約，發動內戰，毛澤東表示必須要做好充分的準備。蔣介石方面不管是人員，武器等方面都優于共產黨，戰事一開，消滅共產黨不再話下，另外宋美齡也取到援助，大部分的物資都已經在運輸途中了。種種形勢讓蔣介石覺得戡亂建國馬上就在眼前。

1946年4月26日，國民黨軍隊以進攻中原解放區為起點，對解放區發動全面進攻，全面內戰爆發。蔣介石背信棄義，撕毀和平協議，調集約160萬大軍，對共產黨各解放區繼續掃蕩。大家都知道國民黨的優勢很明顯，但共產黨也有自己的優勢，官兵一致，紀律嚴明，作戰英勇頑強，多年的革命斗爭磨練出一批杰出的指揮員，他們掌握戰爭規律，駕馭整個戰爭，運籌帷幄具有靈活機動的戰略戰術。另外認真貫徹減租減息政策等也激發了農民工人當家做主，翻身解放的政治熱情，工農商發展都很快，為戰爭提供了物質保障。毛澤東表示現在已經不是打不打的問題，而是如何取得勝利的問題，蔣介石一意孤行，現在國統區百業凋零，民不聊生，很多優勢在這當中被減弱了。而共產黨卻得到了解放區人民的擁護和支持，而且也獲得了國統區命中的支持和認可，這些都是決定戰爭勝敗的重要因素。毛澤東發令要求面對敵人的進攻不能畏縮，要機動靈活的打擊敵人，取得自衛戰爭的勝利。粟裕請戰前線得到了批準，華中野戰軍在蘇中地區七戰七捷，其他戰場也先后取得勝利，粉碎了國民黨軍隊的全面進攻。

安娜路易斯斯特朗詢問毛澤東，如果外國友人詢問為何中國內戰該如何作答，毛澤東告訴她，因為蔣介石在屠殺中國人民，人民要生存就必須要自衛，決定戰爭成敗的是人民，而不是一兩件新式的武器，一切反動派都是紙老虎，反動派雖然看起來挺可怕，但其實沒有真正的力量，從長遠來看，真正的力量不是屬于反動派而是屬于人民，因為反動派代表著反動，而共產黨代表著進步。安娜路易斯斯特朗感恩毛澤東在特殊時刻接受自己的訪問，毛澤東表示世界各國人民必將聯合起來，打到一切帝國主義反動派。梅園新村，周恩來告記者，政協決議不但未曾絲毫付諸行動實施，而且被國民黨當局破壞，停戰協定是經過政協決議批準的，但內戰從東北打到關內，和平談判的大門，已經被國民黨政府當局一手關閉了，偏離了民主和平統一的軌道，假和平假民主絕對騙不了人，但中國共產黨愿意為真和平真民主奮斗到底。

張治中告訴周恩來，雖然信仰不同，但不能減少兩人之間的友誼，自己被人足足利用了十個月。周恩來表示自己馬上要回延安了，希望張治中可以一切保重，也期盼再相見的那一天。肖勁光韓先楚等人討論戰情。