常勝連長(zhǎng)傅金剛主動(dòng)來(lái)見楊烽火，稱贊其是抗日英雄。楊烽火卻勸其說(shuō)道就這點(diǎn)部隊(duì)去打崩石嶺絕無(wú)可能。傅金剛不以為意，自認(rèn)為按下崩石嶺是小菜一碟。宋毅卻反讓他還是好好勸弓萬(wàn)堂放下武器接受改編，這才是他的唯一出路。楊烽火為了勸降弓萬(wàn)堂決定親身上崩石嶺一趟，他的朋友掐兒卻說(shuō)自己早就看清了只要弓萬(wàn)堂一日不死，驛馬川便一日不得太平，勸他再好好考慮一下，但他卻心意已決，不為所動(dòng)。

軍區(qū)下了命令，讓常勝連全力清剿弓萬(wàn)堂為首的四塊金土匪。所以傅金剛決定抽調(diào)幾名戰(zhàn)士幫宋毅重新組建工作組。厲雪男立刻表示自己也要參加打土匪的行動(dòng)。傅金剛也表示同意，宋毅見狀便讓厲雪男做了驛馬川的第一名女民兵，厲雪男興奮不已。

楊烽火昨晚在掐兒家里醉倒，醒酒之后便向掐兒告別。掐兒求楊烽火把她帶走，楊烽火卻讓她找個(gè)好人家嫁了。掐兒提起自己知道楊烽火和沈玉容兩人才是真心相愛，然而如今沈玉容跟了弓萬(wàn)堂，兩人已經(jīng)再無(wú)可能了。勸他不要再折磨自己，而掐兒自己也不會(huì)放棄。

楊烽火偶遇厲雪男，厲雪男聽說(shuō)他去崩石嶺談判，質(zhì)問(wèn)他到底是為了誰(shuí)，并咒罵弓萬(wàn)堂殺人如麻，應(yīng)該去死。楊烽火表示自己不想讓驛馬川的百姓再受戰(zhàn)亂之苦，所以才打算上崩石嶺談判。然而在氣頭上的厲雪男卻不聽他的解釋，怒斥他不是大英雄而是土匪，讓楊烽火面露失落之色。

楊烽火只身來(lái)到崩石嶺山寨，弓萬(wàn)堂聽說(shuō)共產(chǎn)黨打算收編他不由思慮片刻，楊烽火勸他現(xiàn)在投奔共產(chǎn)黨是最好的選擇。弓萬(wàn)堂自稱自己身上血債累累害怕共產(chǎn)黨報(bào)復(fù)，便要共產(chǎn)黨派人上山面議談條件，還要送一些武器裝備給共產(chǎn)黨表示誠(chéng)意。楊烽火提出要離開驛馬川，弓萬(wàn)堂竟主動(dòng)讓他去看看沈玉容。在弓萬(wàn)堂的勸說(shuō)下，楊烽火只得來(lái)看看他真心愛的女人。

沈玉容眼見楊烽火其實(shí)心中掛念，卻也怨恨他認(rèn)為自己是一個(gè)貪圖榮華不配跟他出生入死的女人，當(dāng)初沒有帶她走。楊烽火神情落寞的表示，他欠玉容的這輩子是還不上了，只能下輩子再不負(fù)沈玉容。沈玉容聽楊烽火說(shuō)再不打算回來(lái)，雙眼含淚心中痛苦非常。楊烽火走后，她忍不住痛哭不已。

弓文祺眼見自己母親痛哭的一幕，便來(lái)質(zhì)問(wèn)楊烽火和他母親究竟是什么關(guān)系。楊烽火只得稱他和沈玉容沒有關(guān)系，卻被弓文祺潑了一臉的茶水。但作為他大哥的孩子，楊烽火表示他永遠(yuǎn)都不會(huì)對(duì)弓文祺怎么樣的。

夜里，冷山對(duì)共產(chǎn)黨收編的事很不滿意，但弓萬(wàn)堂卻讓他去貓耳山，蜂蜜溝和鍋盔店去通知另外這三家土匪說(shuō)弓萬(wàn)堂同樣送了他們一批武器，讓他們自己憑本事去驛馬川拿。冷山這才明白，原來(lái)弓萬(wàn)堂是想借另三家土匪的手消滅共產(chǎn)黨。至于楊烽火，弓萬(wàn)堂稱他迷路太久了，要接他回來(lái)。

傅金剛接到了弓萬(wàn)堂送的武器，還以為他真的打算接受收編，便決定要和楊烽火一起回崩石嶺見弓萬(wàn)堂。指導(dǎo)員張建齊卻擔(dān)心弓萬(wàn)堂和國(guó)民黨早就沆瀣一氣了。傅金剛卻自信得根本不把土匪放在眼里。而且他非常信任楊烽火不會(huì)害共產(chǎn)黨。然而張建齊的懷疑并沒有錯(cuò)，國(guó)民黨的特派員早就來(lái)到了驛馬川。軍統(tǒng)特務(wù)段大海將弓萬(wàn)堂送八路軍武器的時(shí)候告訴了特派員姜云鵬看出這是弓萬(wàn)堂的緩兵之計(jì)，立即決定要帶著手下上山第一次露面。

傅金剛與楊烽火一起啟程前往崩石嶺，弓萬(wàn)堂聯(lián)絡(luò)其他三伙土匪的借刀殺人之計(jì)也開始行動(dòng)，

同時(shí)姜云鵬也帶著人來(lái)到了崩石嶺上。望著那一身國(guó)軍美式的軍官服，弓萬(wàn)堂喜歡得兩眼放光，國(guó)民黨給了一個(gè)師長(zhǎng)的位子拉攏弓萬(wàn)堂。弓萬(wàn)堂更是歡喜得不得了，還表示要讓共產(chǎn)黨有來(lái)無(wú)回。姜云鵬詢問(wèn)他難道不怕楊烽火和他翻臉。弓萬(wàn)堂卻自信的表示絕對(duì)不可能發(fā)生那種事，而且只要有楊烽火在，他有信心拿下整個(gè)合江省。此時(shí)楊烽火和傅金剛來(lái)到崩石嶺，姜云鵬趕緊躲避起來(lái)。弓萬(wàn)堂借沈玉容的存在支走了楊烽火，獨(dú)自將傅金剛迎進(jìn)了山寨里。

此時(shí)沈玉容弄了一桌子好菜，要給楊烽火踐行。兩人說(shuō)起從前的事，沈玉容埋怨在自己在楊烽火心中地位太低。楊烽火卻稱弓萬(wàn)堂對(duì)沈玉容很好讓他很放心。沈玉容想起自己之前的感情如同黃粱夢(mèng)一般，并最后質(zhì)問(wèn)楊烽火有沒有后悔過(guò)。楊烽火坦言，他殺到第四個(gè)人的時(shí)候就后悔了，可惜時(shí)過(guò)境遷后悔已經(jīng)沒用了。

另一邊傅金剛剛走到一處橋上便被冷山用槍指上，并下了他的武器。傅金剛質(zhì)問(wèn)弓萬(wàn)堂到底要做什么。弓萬(wàn)堂竟當(dāng)著他的面用機(jī)槍殺害了隨他來(lái)的六名戰(zhàn)士。傅金剛自己也被姜云鵬用狙擊槍射殺。聽到槍聲的楊烽火沖出來(lái)剛好看到了傅金剛犧牲的一幕。眼見這一慘狀他立刻提槍來(lái)到弓萬(wàn)堂身前，弓萬(wàn)堂坦言自己就是借刀殺人，并故意把楊烽火拉進(jìn)他的陰謀之中，讓楊烽火背上罵名，以此勸楊烽火留下。楊烽火舉槍直指弓萬(wàn)堂，卻被沈玉容擋住了槍口。