在郝一針醫(yī)館，性格慫萌，卻又精于人情世故的“獸醫(yī)“郝運，正被安吉拉（貓）的主人威脅著交出保羅（貓）。原因是貓主人以為保羅糟蹋了安吉拉，卻生出了一窩血統(tǒng)不純的小雜種。正當(dāng)貓主人想要宰了一只跟郝運處了十年的狗時，保羅外出回來。這時，機(jī)制的郝運已經(jīng)想好了對策，郝運成安吉拉是剛來時和野貓生的那一窩，并表示以當(dāng)初醫(yī)藥費三倍作為賠償。貓主人拿了錢，把安吉拉留在醫(yī)館，等待安吉拉生出純種的加菲，但把郝運門口的宣傳視頻屏幕砸了個細(xì)碎泄憤，此事才告一段落。

郝運把安吉拉和保羅關(guān)在一個籠子里，并給它們看視頻，可它們就是不發(fā)情，不配種。逼不得已，郝運把保羅拿了出來，并給它打了催情針。

正在此時，醫(yī)館進(jìn)來了一名女子，此女子是動物管理局治安組組長吳愛愛，她性格火爆，戰(zhàn)斗力超強(qiáng)。因為那只保羅是動物轉(zhuǎn)化者，所以吳愛愛需要抓到他。在吳愛愛與郝運糾纏的時候，意外丟失證件，暴露了自己是動物管理局探長。隨后，在吳愛愛對保羅窮追不舍的過程中，郝運還看到了好多吳愛愛的超能力。

當(dāng)吳愛愛和郝運都將保羅堵在了明德萊菜市場，郝運因維護(hù)保羅，被突然轉(zhuǎn)化成半貓半人的保羅挾持住了。并且保羅以此威脅吳愛愛和助手周黑丫，想試圖逃脫涉嫌走私酒精罪的逮捕。最終，保羅還是被吳愛愛制服。并且吳愛愛向總部請求援助，因菜市場人多需要清除記憶。可是，唯獨郝運的記憶消除不掉。

無奈之下，吳愛愛把郝運打暈帶回了動物管理局。可是局里用了各種辦法都查不到郝運所屬綱目，包括吳愛愛對郝運的嚴(yán)厲審訊，也讓人毫無頭緒。只好聽社長的意思，將郝運與黃加飛關(guān)在一起，慢慢看郝運是什么來路。那個黃加飛也就是之前被抓的保羅。

等到夜深人靜時，之前郝運打在黃加飛身上的催情針產(chǎn)生了作用，郝運嘗試各種辦法幫黃加飛緩解欲望。像給黃加飛洗個冷水澡、從網(wǎng)上買克制貓咪欲望的貓糧，都遠(yuǎn)水解不了近火。最后郝運只好給黃加飛按摩背部穴位，才緩解了欲望。

經(jīng)過交談，郝運知道了動物管理局是專管不是人的地方。像蝙蝠轉(zhuǎn)化成的人、貓轉(zhuǎn)化成的人都屬于這個局管。不一會，郝運和黃加飛商量起了越獄的事。只是黃加飛為了自己能逃脫，將郝運推向了局里的人。而這一切都在監(jiān)控中，局里的人也是故意放走了黃加飛，只是測試了郝運的確和黃加飛不是一伙的。

隨后，明德東管三局負(fù)責(zé)人李正宗，也就是社長，讓在局里四處逃竄的郝運，看完了動物局的宣傳片。原來，社長李正宗想把郝運留下來，等新的科技研發(fā)出了，足以洗掉郝運的記憶時，才允許郝運離開。如果不照辦，社長只能讓助手給郝運做開顱洗臉手術(shù)。