威爾等人逃出格里馬克之后，來到司鐸拉克，威爾身體虛弱無比，在做了簡單的傷口處理之后堅持要去帕瑞諾救出弗里克。杰克斯拿出了猩紅軍的一把制式武器，明顯是利亞鋼做的，而利亞鋼只有利亞才能制作，這說塔姆林女王與猩紅軍有來往。眾人商議分頭行動，威爾亞拉農梅瑞思前往營救弗里克，杰克斯、埃璀蕾婭前往塔姆林告訴安德國王塔姆林與猩紅軍有來往。

亞拉農擅作主張帶著二人來到了沃夫斯塔克，這是世界大戰中魔法發源的地方。也是威爾父親的埋骨之地，亞拉農來到這里的原因不為別的只為讓威爾得到沙娜拉之劍，讓其有能力打敗班登阻止巫王復活。地窟中通道錯綜復雜，三人分開行動，此時亞拉農才問及梅瑞思的魔法天賦從何而來，梅瑞思希望他能教導自己學習掌控魔法，而亞拉農因為班登的原因不想再教導別人魔法。然而此時異變突生，威爾被住獸人抓住了，住獸人以痛苦為食，此時的威爾虛弱無比，很是危險。二人前往營救威爾，卻雙雙被打倒在地，關鍵時刻威爾擺脫束縛，用精靈石殺了住獸人。三人經過一番尋找，最終找到了沙娜拉之劍，以及威爾的父親，威爾痛哭流涕，早年不能理解父親的舉動，現在經歷了這么多，他知道父親當初只是想保護他。

另一邊，利亞皇宮中，班登找上了塔姆林女王，原來塔姆林女王曾經和巫王有過交易，巫王保證利亞繁榮昌盛，而女王也需要付出代價，班登此來正是為了提醒女王。杰克斯和埃璀蕾婭也正好來到了利亞王國，找到了國王安德，并告訴他你得王國中有內奸，塔姆林女王也與猩紅軍有勾結，二人交流之下發現依丹撒了謊，卡坦尼婭并沒有回阿博隆。

此時的依丹正準備將武器交給猩紅軍，沒想到國王安德早已經將來接頭的人殺了，在此等待依丹多時，依丹被制服在地，安德詢問卡坦尼婭的下落，依丹說卡坦尼婭已經死了。

安德國王回到利亞，質問塔姆林女王，讓她保證會解決猩紅軍的問題，最終安德得到了塔姆林女王的保證。最終安德手刃了依丹。但依丹死前都認為自己做的很對。

弗里克和班登在一起，二人發生爭執，班登堅持自己邪惡的信念，而弗里克想讓他回頭是岸，班登拉著弗里克想要證明自己的觀點是正確的，二人來到班登以前的家，在他父母死后，這個家又被一家三口入住，班登借口是行人想要討口飯吃借宿一宿，男主人答應了他的請求，在吃飯的時候，班登他們聊起天來，男主人卻不斷地貶低魔法和惡魔，并且告訴二人這個房子以前的主人的孩子就是一個惡魔，他們將惡魔囚禁在倉庫，而他最終召喚來真正的惡魔殺了他的父母。并且得意洋洋的拿出來以前囚禁班登的口罩，班登看著這個想起來以前痛苦的回憶，他本想救出父母，但是二人都不相信他的話，最終死在惡魔手里。班登恨意滔天，控制住了夫婦二人，殺了他們的孩子，