黑蛇對九妹等人講述了自己與花姑的恩怨。理廣修好了小提琴，他為九妹拉了自己新創作的曲子，并讓九妹來唱這首新曲。九妹將自己從陳積那里拿到的關于于紅演出的報紙給理廣看。理廣在九妹和小小的幫助下，來歌舞廳見于紅，但卻看到于紅和許昆在一起而非常沮喪。九妹在花姑同意下，在新世界歌舞廳附近的酒樓當“水妹”。