燕朋帶著離婚證書來找季素，季素為了燕朋的前途不愿答應和他在一起。燕朋發誓一定要等到季素回心轉意，這一等就是十年。 十年后，小純、小載和宮為友的女兒珍珍都已經長大。而楊秀與燕朋也解開誤會，成為好友。看到小載對父親不滿，楊秀把當年的恩恩怨怨告訴小載，以此來開導他。小載不以為然。酷愛繪畫的小純在去省城游玩時，結識畫家夏南村，獲贈了珍貴的畫冊。小純看到家中越來越困難，為了減輕母親的負擔，偷偷做小工補貼家用。 燕朋作為書記主持徽州的全面工作，宮為友告誡燕朋一定要注意自己的私生活。大躍進開始了，燕朋看到日常工作被打亂，憂心忡忡。已然成熟的燕朋為了保住大局，全力支持衛安大煉鋼鐵，并誘使頭腦發熱的他立下軍令狀，絕不增加經費。