水玉梅的死深深打擊了水二爺，他決定要為死去的女兒報仇......抗戰勝利了，但是讓百姓們想不到的是國共兩黨又開戰了，涼州城再一次籠罩在血雨腥風中。

馮傳伍帶著大批人馬大搖大擺地住進了水家大院。仇家遠的直接上級陸副軍長遇害后，與他聯系的地下交通員也被國民黨特務一一鏟除了。仇家遠的周圍布滿特務眼線，他被曾子航軟禁起來。曾子航想借此機會讓他回到自己的身邊。