1927年，白色恐怖籠罩中國(guó)。中共地下黨夏風(fēng)和朱雷在咖啡廳秘密接頭時(shí)，遭到國(guó)民黨特工高揚(yáng)伏擊。朱雷十二歲的女兒朱美云，親眼看見(jiàn)父親死在自己面前。夏風(fēng)重傷被俘，他的未婚妻、進(jìn)步學(xué)生陸玫，強(qiáng)忍悲痛，帶著朱美云匆匆逃離，高揚(yáng)沒(méi)有繼續(xù)追殺他們，共產(chǎn)黨組織將朱美云送往蘇聯(lián)。

南京失落前，政府下達(dá)命令，要把故宮的國(guó)寶分三批運(yùn)到重慶，后來(lái)戰(zhàn)事危急，其中的一批沒(méi)來(lái)得及運(yùn)出去，就埋在了上海周圍的山區(qū)里，而藏寶的地點(diǎn)和地圖，就在華嚴(yán)寺的住持手里。多年后，華嚴(yán)寺主持靜空和日本軍官渡邊對(duì)弈，渡邊想得到那些寶藏，他故意殺人來(lái)要挾靜空，靜空一頭撞死，日軍將寺里和尚殺死，渡邊看到有一個(gè)小和尚逃走。梅機(jī)關(guān)副機(jī)關(guān)長(zhǎng)渡邊發(fā)現(xiàn)逃走小和尚在租界活動(dòng)，他想從青幫老大季云天那里打探消息時(shí)被拒絕，季云天派人悄悄打聽(tīng)。

76號(hào)特務(wù)王群奉命找青幫張?zhí)旎ふ倚『蜕邢侣洌驹铺焯崆罢业叫『蜕胁Щ厝タ垂芷饋?lái)，收到渡邊請(qǐng)柬后他拒絕參加宴會(huì)。張?zhí)旎⒈痪砣肴毡救说男袆?dòng)中，都是渡邊的陰謀。高揚(yáng)騎著摩托車被76號(hào)特務(wù)跟蹤，跟蹤的特務(wù)被他全部消滅。青幫趙天龍和張?zhí)旎l(fā)生爭(zhēng)吵，師傅季云天支持趙天龍，還派吳阿四監(jiān)督張?zhí)旎ⅰ?/p>

張?zhí)旎⑾胱寘前⑺耐祷匦『蜕校瑓前⑺牟幌氘?dāng)漢奸，但張?zhí)旎?zhí)意要做。代號(hào)娘舅的軍統(tǒng)給高揚(yáng)發(fā)出指令，他要鏟除季云天，季云天被日本人緊逼。已是中共炸彈專家的陸玫與組織失去聯(lián)系，流落上海，她來(lái)到上海地下黨組織聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，租界里的抗日組織受到嚴(yán)重破壞。

陸玫不想盲目行動(dòng)，她準(zhǔn)備向組織上匯報(bào)季云天的情況，季公館的花匠是地下黨成員。軍統(tǒng)準(zhǔn)備在醫(yī)院刺殺季云天，高揚(yáng)想通過(guò)行動(dòng)挽回面子，他制定了三套方案。季云天的汽車被一群乞丐攔住，司機(jī)下車發(fā)錢時(shí)被人捅死。