由于還不知道對方的情況，鐘馗不敢輕易冒險，只好先救出雷破天和紀芊芊，隨后叫兩人把被關的情侶放了出來。天魔叫北斗星君出來對抗鐘馗，鐘馗和大家沖出了慟哭之獄，雷破天發現身邊多了一只鷹，卻不見芊芊。到了白天，芊芊身邊多了一匹馬，她不知道這是雷破天變的。突然北斗星 君來了，芊芊騎上馬就跑，到了懸崖邊，北斗星君將馬打倒在地，芊芊問北斗星君是誰，北斗星君把他們的幾世情況說了說出，他把芊芊變成鷹，把雷破天變成馬，兩人一個在晚 上活動，一個在白天活動，永遠不能在一起。

芊芊掉下了懸崖，最后變成了一只鷹飛了上來，而那匹馬又變回了雷破天。鐘馗問北斗星君對他們做了什么，原來從慟哭之獄逃出來的人都會變成不同的動物，他們一個生活在白 天，一個生活在黑夜。由于芊芊和雷破天是三世情緣，積累了很多怨氣。天魔吸取了芊芊的怨氣，法力大增。天魔為鐘馗準備了一份大禮，一個像小寒的女孩。芊芊知道自己和雷破天的遭遇，他們可能相見，為了對付天魔，芊芊回到莊里聚集豪杰。鐘馗和老二老三聽見有女子叫救命，老三聽后馬上跑去將幾個毛賊打走，卻發現這女孩很像小寒，鐘馗驚呆了。鐘馗使用觀音給的甘露，幫助自己凝神。

鐘馗和老二老三來到慟哭之獄找北斗星君，北斗星君把當年那個妖怪小寒自殺的事告訴給鐘馗，有很多人在怨恨他，鐘馗很自責。北斗星君和鐘馗對了一掌，由于北斗星君魔氣大 增，鐘馗不是他對手，鐘馗被打倒。老二老三只好把鐘馗帶回去。小寒天天照顧鐘馗，鐘馗終于好了，鐘馗對小寒也心存好感。天魔吸了芊芊的三世怨氣，魔氣增長了幾成，為他的下一步計劃做好了準備。老二、老三突然看見小寒的滿愿球，產生了幻覺，看見了自己喜歡的女孩。兩人相互搶著，不小心把滿愿球失手掉在地上。