游擊隊在營救慕容卓的激戰中全軍覆沒，只有劉治國一人帶著任務逃了出去。趙大從日軍手中救出慕容清，途中被趕來的八個中統特工堵住。他們本是接到上峰命令來救慕容將軍，但因自認為無力完成任務，便想不如殺了他們了事。危急之下，趙大的刀工顯靈，將特工們撂倒，還奪了他們的八個特工證。兩人拿特工證找到一支國軍殘部騙吃喝。慕容清將趙大灌醉，誘他親口許下“救慕容卓”的承諾。話已出口，趙大只得履行承諾，只是臨行前有個要求——要去鄔家鎮找一直在等他的妹子孫小月。此時的鄔家鎮也并不太平，眼看日本鬼子來了，大地主鄔鏡堂忙著找一個高麗翻譯金奉泰想辦法，討好日本人，孫小月所在的戲班子正好就在這鄔家唱堂會，而鄔家憨頭憨腦的短工李黑牛正癡迷地看著臺上的孫小月。