小魚兒邂逅黑蜘蛛，被他引到赫赫有名的慕容山莊。慕容世家乃武林中的名門正派，莊主正逢七十壽誕，各路豪杰紛紛到賀，在江湖中聲名鵲起的江南大俠江別鶴父子也在其列。慕容宅九個女兒，八個女婿皆出名門，只有慕容九尚未出嫁，黑蜘蛛對她迷戀已久，但因出身寒微，難免自卑。小魚兒在山莊游蕩，被誤認為乞丐，他一時氣不過到廚房下了瀉藥。邀月宮主密令花無缺到慕容山莊殺小魚兒，鐵心蘭與之同往。壽宴上，眾人中劇毒，情勢危急，花無缺趕到以移花宮獨門解藥相助。大家紛紛懷疑是小魚兒下的毒。