昏睡了五年的邁克爾森家族成員貪婪的吸食著鮮血，總算恢復了體力。剛剛僥幸逃過一劫的他們，馬上決定返回新奧爾良，從馬塞爾的手里求出克勞斯。所有人都意志堅定，只有科爾很不情愿。對于死過兩次的人來說，重回新奧爾良犯險，是非常不明智的。

以利亞等人秘密進入新奧爾良，沒有被其他吸血鬼和巫師發現。他們首先選擇的就是盧梭酒吧，目前約書亞經營著酒吧，作為吸血鬼和巫師之間的聯系紐帶。當他看到以利亞和費雷婭進來時，盡量抑制內心的不安，試圖尋找機會通知馬塞爾。以利亞可沒給他這個機會。在費雷婭通過定位咒確定克勞斯就在老宅地牢后，各人開始分工行事。麗貝卡自告奮勇，由她負責引開馬塞爾。以利亞、費雷婭和海莉則前往老宅救人。科爾留在盧梭酒吧，看守著約書亞。

處于權力巔峰的馬塞爾并沒有掉以輕心，他布下的探子已經查到海莉的動向，并確信海莉得到了七大狼族的毒液，有能力配制解毒劑。所以當他收到麗貝卡的消息，相約在墓園見面時，他并不吃驚。麗貝卡敢于直面能力遠超過始祖的馬塞爾，正是因為兩人之間曾經有過的感情。但物似人非，馬塞爾對邁克爾森家族的刻骨仇恨，已經超越了這段凄美的愛情。麗貝卡沒有如她想象的那樣拖住馬塞爾，反而遭到馬塞爾手下的毒手。幸虧守在酒吧的科爾發現馬塞爾發到約書亞手機上的警報，知道麗貝卡有危險。他馬上趕到墓園，救出麗貝卡。

此時以利亞、費雷婭和海莉就站在地牢之內。胸膛里插著骨刀的克勞斯一動不動的倒在地上，文森特布下的結界阻擋著任何人的進入。以利亞已聽到馬塞爾從遠處快速靠近，立刻沖出地牢，擋在馬塞爾面前。但他的能力無法與馬塞爾對抗，毫無還手之力。地牢里的海莉一邊將自己的能量傳輸給費雷婭，合力破除結界；一邊焦急的關注著地牢外的動靜。一見結界出現裂隙，費雷婭已能單力支撐，她馬上沖出地牢，擋在以利亞和馬塞爾之間。結界內的克勞斯也感知到了家人的力量，他掙扎著，用盡力氣把手插入自己的胸膛，抓住刀柄，硬生生將骨刀拔了出來。

地牢外，以利亞和馬塞爾隔著海莉對峙。馬塞爾對海莉并沒有仇恨，而且海莉也曾是邁克爾森家族的受害者。本不想傷害海莉的馬塞爾見自己的進攻一再受阻，不由得怒從心頭起，惡向膽邊生。他召喚出體內的惡魔，嘴中生出巨大的獠牙。突然，克勞斯出現在身后，手握骨刀反手刺入馬塞爾的胸口。骨刀帶來的巨大痛苦讓馬塞爾恢復原形。趁著馬塞爾用力阻止骨刀進入胸膛，無暇顧及其他的時候，以利亞等人扶著克勞斯迅速離開了老宅。

麗貝卡和科爾正在約定地點等候，見其他人平安返回，還救回了克勞斯，總算松了一口氣。可還沒等眾人來得及上車離開，馬塞爾已追了上來。剛脫離苦海的克勞斯做出驚人之舉，他走上前，低頭承認馬塞爾取得了勝利。從此以后，邁克爾森家族再不踏足新奧爾良。倘若馬塞爾一意孤行要斬盡殺絕，克勞斯也發下誓言，邁克爾森家族將戰至最后一人。高傲的克勞斯能低聲下氣的認輸，這的確出乎馬塞爾的意料。克勞斯雖行事狡詐殘忍，但從不違背誓言。馬塞爾也不希望好還容易得來的新奧爾良陷入到無盡的戰爭之中，所以他接受了克勞斯的投降。

海莉連夜開車，將大家送到林中小屋。劫后余生的感覺，讓所有人心中無比激動，恨不得馬上進屋好好慶祝。只有克勞斯站在門外，不知道自己能否做個父親，不知道霍普能否接受他這樣的人。長噓一口氣后，克勞斯平復心緒，跟著海莉進屋，來到霍普的臥室。看著在床上熟睡的女兒，他感受到了一種從未有過的溫馨。或許是時候改變自己的生活了。

在這場馬塞爾與邁克爾森家族的對角中，作為盟友的文森特始終未出現，因為他察覺到另一個更可怕的危險降臨新奧爾良。女巫瑪克辛的兒子亞當神秘失蹤，文森特對瑪克辛有好感，所以賣力尋找。最初以為是青年人出于好奇，到舊宅鬼屋探險。可文森特在一幢舊宅里找到亞當的手電，卻沒找到人。這時一陣妖風穿堂而過，他感覺到了一股邪惡力量。他匆匆回到家，從隱蔽的保險箱里取出一本魔法書，封面上赫然印著那副龍銜尾的標志。文森特知道整個城市都處于危險之中，而這場危機的到來與他有著莫大的關系。