十一擅自離家遇見一對母女后，母女隨即報了警。吉姆作為鎮警，獲知消息后便回家找十一算賬。兩人互相指責對方的不是，但吉姆畢竟是普通人，除了懲罰十一不準看電視，并不能對她做什么。然而十一生氣起來，自己都控制不住自己的情緒，不顧吉姆一片苦心，直接用超能力去襲擊他，隨后轉身閉門不出。吉姆十分無奈，只好由著十一。

威爾在學校尋找達達時，不小心陷入異世界，并被影子怪物襲擊了。喬伊絲在錄像帶中發現了影子怪物后，便立即來到學校想要找威爾。正好，威爾的身體還留在現實世界的操場中，但完全失去了意識。小伙伴們費了九牛二虎之力都不能讓威爾有點反應，最后喬伊絲不斷對著威爾大喊，威爾才恢復了神智。

回家休息了一夜的威爾，似乎并未完全清醒，意識還感覺有點混沌。喬伊絲相信威爾的經歷，并承諾會和兒子一起面對，威爾這時按捺不住內心的恐懼和委屈，向媽媽把影子怪物和自己的心聲都傾訴出來。喬伊絲擔心兒子的身體會受到影響，于是給他探熱，結果讓自己大吃一驚，威爾的體溫低得異于常人。

喬伊絲在浴缸里放了一缸熱水，希望讓威爾的身體暖一些，沒想到威爾在走近熱水時，卻止步于浴室之外。任何生物，對于恐懼的東西都會有一種本能的反應，威爾體內似乎潛伏了另一樣生物，不喜歡熱的東西。

“它不喜歡熱的。”這話從威爾口中說出來，讓喬伊絲嚇壞了。

南茜和喬納森知道芭芭拉的失蹤不是那么簡單，兩人也感覺到自己的行蹤會被人監視，于是索性暴露出來，以自己作為誘餌，看看到底是什么人要把他們當作目標。果然，兩人一起來到公園中，很快便引來了四個人。

帶走他們的正是實驗室的人，他們知道南茜和喬納森會不停地追尋真相，于是干脆把真相告訴他們。原來實驗室的人在做生化實驗時，找到了接通異空間的缺口，為了不讓異空間的東西隨意穿行，他們只好用其他科技手段去控制異空間的狀態。

達斯汀悄悄把達達帶回家，瞞著自己的朋友們。沒想到一天上學回去后，達斯汀掀開玻璃箱，玻璃箱竟然破碎了。不遠處，傳來一陣詭異的啃食聲。達斯汀走近一看，自己家養的貓咪，成為了達達的盤中餐。