那一晚，米倫娜和索菲亞都心事重重無法入眠，她做夢都想離開孤兒院，但是因為身體不好，遲遲沒有人愿意領養她，索菲亞便說要幫忙問問茱莉亞，她一定會同意收養她們的。但茱莉亞因為尤里的反對還是只收養了索菲亞一個人，辦完手續就會帶她離開。

米倫娜聽到老師們在說這件事難過不已，索菲亞走了，她就沒有朋友了，季凡就笑意盈盈地安慰著她說他和季平都是她的朋友。代號鼴鼠的臥底在尤里授意下殺了其他臥底，并在蘇梅酒里下了迷藥，他喜歡蘇梅所以不想對她下手，只是想要帶她離開這里。蘇梅察覺了他的背叛，但來不及做什么就暈了過去，鼴鼠沒有舍得對蘇梅開槍。鼴鼠找到了安東尼說有辦法讓他坐上老大的位置，讓他處理掉后備箱的尸體，安東尼出于謹慎在埋骨地做了標記。

那晚，孤兒院的孩子們在臺上表演，臺下的人有尤里和茱莉亞，也有季平和季凡，季廷山姍姍來遲，尤里總是不經意的看向他。中途尤里被鼴鼠叫了出去，鼴鼠建議培養安東尼做代理人并想要殺掉尤里，反被尤里捅了一刀。輪到三朵云她們的表演，尤里被茱莉亞匆匆叫了回去。

第二天，季凡從家里偷出了相機，拜托小亞洲幫忙拍照，這是季凡和季平、米倫娜、索菲亞唯一的合照。季平偷偷摸摸把相機放回了家里，但緊接著季廷山就把莫平凡的身世安在了他身上，從此季平背負著那些所謂的真相和仇恨活著，走上了那條孤獨的復仇之路。季凡在庫房等索菲亞時偶然發現了那條還不叫圣杯的紅寶石項鏈，于是把它當成生日禮物送給了索菲亞，索菲亞第一次親了季凡的臉頰。

季凡和季平、米倫娜還給索菲亞準備了生日驚喜，那天大家都很開心快樂，衷心的祝福著索菲亞開啟新的生活。季平剛想拿出項鏈送給索菲亞，就看到了她脖子上那條，季平得意地說是自己送的，還當著其他兩個人的面親吻，季平和米倫娜瞬間失神。季凡問起季平是不是喜歡索菲亞時，季平并沒有承認，他選擇了季凡這個兄弟。米倫娜很羨慕索菲亞的新舞鞋，趁著她不在家偷偷穿過了，索菲亞發現后也并沒有說什么。但恨意在米倫娜心中滋生蔓延，她的好朋友拋棄了自己，甚至和她喜歡的男孩子在一起了。

索菲亞在庫房練舞時鼴鼠沖進來打暈她拿到了項鏈，但很快尤里出現了，二人為了爭奪項鏈打了起來。尤里掐死鼴鼠后，為了毀尸滅跡，把他偽造成了醉漢，放火燒了庫房，索菲亞平白淪為他們利益爭奪的犧牲品。索菲亞死后，尤里故意刪掉了這起案件的檔案。季凡和季平傷心崩潰，季平無法忍受打傷了嫌疑人，被警方帶走了。后來，茱莉亞也領養了米倫娜，離開了孤兒院。