聞香王涯只好跟隨高院長(zhǎng)尋找嚴(yán)洪，在房間內(nèi)聞到了熟悉的味道，聞香仔細(xì)回憶，周巧巧曾經(jīng)綁架自己時(shí)，從身邊的隨從身上聞到過同樣的味道，再往細(xì)處想，半山醫(yī)院發(fā)現(xiàn)的合影照上，就有推自己入河的隨從。王涯也閉眼分析了嚴(yán)洪消失的疑點(diǎn)，兩人同時(shí)得出結(jié)論，那個(gè)人便是魯子韜。

幾人連夜趕往周家，詢問關(guān)于隨從的消息，周巧巧表示隨從名為阿旭，到周家剛剛一年左右。聞香告訴周巧巧，很可能被別有用心之人利用，周巧巧丫鬟小萍急忙跪下認(rèn)錯(cuò)，綁架聞香的主意，就是阿旭提供的。

王涯意識(shí)到，綁架聞香推入海里，又到精神病院遇見嚴(yán)洪，都由魯子韜事先設(shè)計(jì)，小萍提供了魯子韜應(yīng)該去了半山醫(yī)院，幾人急忙前往。

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魯子韜把精神錯(cuò)亂的嚴(yán)洪綁回廢棄的半山醫(yī)院里，詢問嚴(yán)洪一年前害死父親的兇手，嚴(yán)洪緊張起來，表示客人的秘密不能透露，否則必死無疑。

莫西在半山醫(yī)院的墻上找到一處機(jī)關(guān)，沿著通道果然找到了魯子韜，魯子韜正氣急敗壞的詢問嚴(yán)洪，看到王涯一行人的出現(xiàn)十分生氣，用刀架在嚴(yán)洪脖子上自保，莫西上前阻攔，兩人發(fā)生推搡，魯子韜欲刺殺莫西，鄭義飛在一旁及時(shí)開槍，魯子韜中彈，臨死前，用手指向一個(gè)大箱體，一聲聲呼喊“父親”。

王涯揭開箱子上的黑布，魯鼎的尸體被泡在福爾馬林液體里，以一種眾人熟悉的贖罪姿態(tài)跪著，眾人才意識(shí)到，殺害魯鼎的，正是無名。

聞香感到惋惜，雖然查到了殺害魯鼎的兇手，但魯鼎服務(wù)的客人并沒有線索，陳行之約王涯于咖啡館見面，王涯意識(shí)到，陳行之故意引導(dǎo)自己調(diào)查乞丐失蹤案，便問其有何目的，陳行之笑而不語，只表示自己即將離開上海，去北平發(fā)展，希望不久能聽到王涯抓捕無名的消息。

陳行之離開后，王涯準(zhǔn)備回偵探社，聞香已在樓下等待，兩人正說話時(shí)，服務(wù)員遞給王涯一個(gè)黑色信封，王涯急忙打開，上面寫了一個(gè)地址，王涯和聞香急忙一同前往。

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兩人上了山，走到半路看到周寧鵬正在周寧風(fēng)墓前祭拜，周寧鵬表示最近總夢(mèng)到周寧風(fēng)，因此特意前來祭拜，聽說有了無名的消息，便隨王涯和聞香一同上山。

按照無名給出的地址，三人來到山上一處破敗的宅子，無名開始實(shí)施催眠術(shù)，三人分散至不同地方。王涯盡力保持清醒，終于順著聲音找到了無名，周云山被綁住雙手，跪在無名面前。

無名表示周云山就是嚴(yán)洪提到的客人，王涯突然怒斥對(duì)方是趙海平，精通催眠術(shù)并了解所謂的“客人”，除高院長(zhǎng)外，當(dāng)天只有趙海平進(jìn)了嚴(yán)洪房間。