華又新又跟到昆明來盯著天澤改革經濟，強制推行法幣。天澤又苦衷，不希望云南經濟陷入癱瘓，于是暗中使用經濟小伎倆希望騙過又新。結果在日常生活中又新明顯感覺推行力度不夠，于是以重慶要職誘惑之理。明眼人一眼便知天澤在搞鬼，于是把原理告訴了又新。又新大發雷霆，當機立斷撤回之前給天澤的所有特權，要求天澤立即改制回收滇幣，發行法幣。政治壓力一次比一次讓天澤頭疼。

小典從重慶回來后收益頗豐，對共產黨有了新的認識。這時小典也不做隱瞞，告訴小典自己共產黨的身份。小典聽后十分震驚，并立志要發揚革命思想，爭取加入共產主義事業。小典作為重慶會議的要員，被邀請開會討論此行所見所聞。小典把自己看到的共產黨親民愛民的種種表現告訴在座眾人，會議現場有非常多民盟民黨的黨派，大家十分推行民主。也十分認同小典提及的共產黨的平等意識。

而沒有被邀請的之理懷恨在心，并邀請記者前去采訪跟聽。隨后云鶴等愛國志士抨擊國民黨國的消息登上報紙頭條。云鶴為了民主的發展為了國家的進步對所有指責無所畏懼，而之理逮住這個機會上報給又新，聲稱云南風云巨變，恐要易主。又新又拋出財務廳廳長的職位，要之理處理好這件事。結果之理剛把報告材料送到中央，云鶴便遭遇暗殺。又新大為頭疼，為了避嫌，之理的仟升只得順勢推延。

云鶴是死在自家門口的，那天正是自己唯一外孫的生日，那場景與當年天潤被害如出一轍。他的死是光榮，是民眾良知的喚醒，是政治巨變的導火索。云鶴的死使全家都籠罩在悲傷的密云之中，天澤在如此的逼迫之下決定加入民盟，告慰云鶴的在天之靈。

天澤為保全云南經濟，再出新招，把小面額滇幣召回，留下大面值在市面流通。這一消息再度被之理稟報又新。又新立馬約談天澤，勒令天澤停止倒騰小伎倆，聽從中央安排。這次召喚天澤甚至做好了赴死的決心。要求彭釗秘密將云南所有黃金等保值物品轉移，避免富滇銀行被封查讓儲戶無錢可用。

映真接到秘密任務，派云兒緊急前往滇西將一批由云南少數民族閑散武裝組織起來的隊伍收編，收編后帶領他們抗擊突破滇西界限的日軍。悄悄告別小典后云兒踏上征途，一路所向披靡不曾后退，在一場激烈戰斗中被敵人射中，腦部受傷陷入了未知的昏迷。

1945年，日本無條件投降，二十萬滇軍前往越南舉行受降儀式。這是自鴉片戰爭以來，中國第一次作為戰勝國在國境以外接受戰敗國的無條件投降。就在云南軍隊空空如也的關鍵時間，中央下達了免去省主席軍政要職，如果不從命就轟炸五華山政府，通過暴力戰爭的手段拿下云南。

映真作為共產黨代表向主席發起最后通牒，眼下只有兩條路可選，要么無條件接受中央的洗禮，把整個云南交付出去。要么接受共產黨的收編，站到抗日抗蔣的陣營中去。