郭靖聯合丐幫眾人一同尋找黃蓉，但是連續一個月他們也未能找到黃蓉線索。郭靖和魯有腳北上尋找黃蓉意外碰到金兵和蒙古兵對戰，郭靖出手助蒙古兵打敗金兵。郭靖再見托雷，托雷詢問郭靖可愿一同返回草原，郭靖猶豫不決，魯有腳讓郭靖先回草原見母親，他帶著丐幫兄弟們繼續尋找黃蓉，有消息會盡快通知郭靖。

郭靖重回草原，母子相見兩人都非常開心，郭靖告訴母親自己這一年的經歷，李萍看出兒子喜歡黃蓉，但也擔憂郭靖與華箏公主的婚約問題。郭靖想要向大汗說出實情解除婚約，李萍表示無論兒子做出什么選擇，她都支持兒子。

郭靖前來拜見大汗想要取消和華箏公主的婚事，各位王子認為郭靖三番兩次想要取消和華箏的婚事太過羞辱他們，想要出手教訓郭靖，華箏現身維護郭靖，甚至不惜以自盡的方式逼迫父兄讓步。華箏詢問郭靖她哪點不如黃蓉，眼見郭靖不愿回答，她表示自己會一直等著郭靖。鐵木真給郭靖一個戴罪立功的機會，讓郭靖跟著他一同去西征，鐵木真還封郭靖為那顏，給他一萬人馬跟隨他們出征。

圖片版權

郭靖對行軍打仗一竅不通，但想起岳飛的武穆遺書，郭靖苦心鉆研，希望能有所幫助。魯有腳和陸冠英得知郭靖即將西征，兩人前來尋郭靖準備相助，丐幫等人未能尋到黃蓉消息，陸冠英告訴郭靖師祖已經前往白駝山尋歐陽鋒了，讓郭靖莫要擔心。眼下宋蒙聯合攻金，丐幫和歸云莊的英雄好漢都前來相助。

郭靖對武穆遺書中的很多兵法都不慎理解，魯有腳主動為郭靖一一解釋，也因此郭靖迅速成長，成功奪得一戰勝利。郭靖再次請教魯有腳兵書問題，魯有腳還是推辭到明日再解說，郭靖起疑跟隨魯有腳，卻意外在樹林碰到來此尋找黃蓉的歐陽鋒。歐陽鋒想要拿下郭靖逼迫黃蓉現身，兩人對陣引來丐幫眾人，而歐陽鋒也不慎被郭靖打傷，為了不引人注意，他只能暫時離開。

鐵木真因為攻打撒馬爾漢城失敗而動怒，如今進退兩難，魯有腳提出建議，郭靖從其中也猜出這是黃蓉出的主意，讓魯有腳帶自己去見黃蓉。魯有腳眼見瞞不住郭靖，只得帶他前去見黃蓉。魯有腳告訴郭靖幫主就在禿木峰山頂，郭靖為了見黃蓉不懼被摔死的風險，一次次試圖攀峰。魯有腳不忍郭靖受傷，給他出主意讓他利用羊腿搭建攀巖梯子順勢爬上山頂。

圖片版權

郭靖與黃蓉再次相見，兩人相擁一解思念之情。郭靖因為自己此前誤會黃藥師和黃蓉而道歉，也坦誠對黃蓉是真心相對。郭靖詢問黃蓉如何逃出來，黃蓉解釋她故意帶著歐陽鋒前往歸云莊，利用歸云莊的八卦陣困住歐陽鋒，趁機逃走。后來黃蓉想重回桃花島，但是歐陽鋒一路追攔，她只能一路向北來草原尋郭靖。她潛入軍營，而歐陽鋒為了找她也潛入蒙古族軍營，為了不給郭靖添麻煩，黃蓉才一直沒有尋郭靖。

郭靖讓黃蓉日后就陪在自己身邊，再也不要離開自己。黃蓉察覺歐陽鋒也來附近，故意和郭靖提起九陰真經，她表示自己會譯好的九陰真經默寫出來，而為了防范歐陽鋒她們也不能將九陰真經帶離山頂之外。歐陽鋒聽到兩人對話，決定在山頂等著兩人。郭靖和黃蓉從山頂下來后，就順便將羊腿搭建的梯子燒毀，勢必要將歐陽鋒困死在山頂。歐陽鋒在山頂等到半夜也沒發現郭靖和黃蓉，他大罵兩人不講誠信。

大軍圍城數日久攻不下，蒙古兵已經面臨斷糧，郭靖也因此心情不佳。隨后黃蓉看到歐陽鋒竟然從山頂飛躍而下，她由此想到攻城的辦法，讓郭靖命令將士將帳篷割破制成雙翼，以此來制作革傘助大軍攻城。