11927年4月12日凌晨，上海下著瓢潑大雨，以蔣介石為首的國(guó)民黨右翼勢(shì)力發(fā)動(dòng)反革命政變，他們利用幫會(huì)流氓，地痞等武裝勢(shì)力突襲上海工人糾察隊(duì)總部和閘北工人夜校，對(duì)共產(chǎn)黨員和學(xué)生進(jìn)行大肆屠殺，打死300多人，抓捕500多人，工人糾察隊(duì)成員陳水庚死里逃生，跳窗而逃。

中共中央總書(shū)記陳獨(dú)秀和執(zhí)行委員瞿秋白一回到武漢，就被工人同志們撲面而來(lái)的革命熱情所感染，他和武漢國(guó)民政府主席汪精衛(wèi)親自來(lái)慰問(wèn)工人們，陳獨(dú)秀正慷慨激昂地鼓舞大家為北伐戰(zhàn)爭(zhēng)吶喊助威的時(shí)候，汪精衛(wèi)接到電報(bào)，他沒(méi)等會(huì)議結(jié)束就急匆匆離開(kāi)。

陳獨(dú)秀和瞿秋白正納悶的時(shí)候，中共中央政治局常委蔡和森心急火燎地來(lái)向陳獨(dú)秀報(bào)告，蔣介石發(fā)動(dòng)了4.12 政變，并且對(duì)13日游行隊(duì)伍也進(jìn)行了大肆屠殺。

中共中央農(nóng)委書(shū)記毛澤東也得知了這個(gè)消息，楊開(kāi)慧（毛澤東的妻子）很震驚，她拿出報(bào)紙，上面登載了蔣介石在4月6日還親自把錦旗交給上海工人糾察隊(duì)，旗子上寫“國(guó)共合作，共同奮斗”毛澤東決定去請(qǐng)?jiān)赣涡小?/p>

汪精衛(wèi)立刻召集在武漢的國(guó)民黨常委開(kāi)會(huì)，國(guó)民政府常委譚延闿，國(guó)民革命軍第八軍軍長(zhǎng)唐生智，國(guó)民政府常務(wù)委員孫科都先后來(lái)參加會(huì)議，汪精衛(wèi)氣得咬牙切齒，覺(jué)得蔣介石的喪心病狂的行為就是殺雞儆猴，擺明了就是想和武漢政府分庭抗禮，汪精衛(wèi)決定通電全國(guó)，開(kāi)除蔣介石黨籍，并和他斷絕一切來(lái)往。

此時(shí)，窗外傳來(lái)群眾們震耳欲聾的的口號(hào)聲，毛澤東帶領(lǐng)農(nóng)講所的學(xué)員游行，他們手舉示威的橫幅，大聲高喊“打倒蔣介石，嚴(yán)懲兇手，還我工友和糾察隊(duì)”。譚延闿提議和周恩來(lái)的上海工人工會(huì)聯(lián)合，可是唐生智卻對(duì)工人組織不以為然。長(zhǎng)沙農(nóng)會(huì)會(huì)員虎子替農(nóng)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)柳直荀傳信給毛澤東，他也加入了游行隊(duì)伍。

與此同時(shí)，陳獨(dú)秀和蔡和森也召集中央政治局常委張國(guó)燾，共青團(tuán)總書(shū)記張?zhí)祝腥A全國(guó)總工會(huì)副委員長(zhǎng)劉少奇開(kāi)會(huì)，汪精衛(wèi)突然打來(lái)電話，陳獨(dú)秀才得知毛澤東正帶領(lǐng)農(nóng)講所的學(xué)生們?cè)谡T前請(qǐng)?jiān)甘就尣毯蜕ネㄖ珴蓶|立刻結(jié)束游行

毛澤東的家在武昌都府堤41號(hào)，虎子和楊開(kāi)慧一起做飯，毛澤東，蔡和森和瞿秋白等人一起商議對(duì)策，毛澤東認(rèn)為，汪精衛(wèi)雖然支持東征討蔣，可是真正手握兵權(quán)的是蔣介石，他提醒大家要反省前車之鑒，蔣介石曾經(jīng)蓄意制造過(guò)中山艦事件，現(xiàn)在又是4.12 的血腥事件，毛澤東讓瞿秋白向陳獨(dú)秀轉(zhuǎn)達(dá)自己的擔(dān)憂，希望中央盡快商榷出一個(gè)應(yīng)對(duì)的措施。

第二天一早，毛澤東送虎子回去給柳直荀送信，他為了安全起見(jiàn)，取下梭鏢的棍子，只讓虎子帶走了槍頭，

虎子走到半路，差點(diǎn)和衣衫襤褸像乞丐一樣的陳水庚撞在一起，他向虎子打聽(tīng)都府堤41號(hào)，虎子立刻警覺(jué)地追問(wèn)他來(lái)意，并且拿出鏢頭威脅他，陳水庚看出虎子是農(nóng)會(huì)的人，不禁喜極而泣，他聲明自己是從上海來(lái)，來(lái)替周恩來(lái)向毛澤東傳信的，虎子趕忙帶他去見(jiàn)毛澤東。

陳水庚向毛澤東詳細(xì)講述了上海工人糾察隊(duì)遭到瘋狂屠殺的經(jīng)過(guò)，陳水庚拼命逃出來(lái)，周恩來(lái)讓趕去武漢找毛澤東匯報(bào)上海發(fā)生的慘案。

4月15日凌晨，蔣介石下令廣州全城戒嚴(yán)，出動(dòng)軍隊(duì)包圍了總工會(huì)，省港罷工委員會(huì)和蘇聯(lián)顧問(wèn)住宅等地，解除了工人糾察隊(duì)的武裝，大肆逮捕殺害共產(chǎn)黨員以及工運(yùn)，農(nóng)運(yùn)積極分子，就連生病住院的蕭楚女同志也被關(guān)進(jìn)監(jiān)獄，張?zhí)祝毯蜕蛣⑸倨娴热藢?duì)蔣介石的惡行都義憤填膺，提議立刻?hào)|征討蔣，張國(guó)燾堅(jiān)持要國(guó)共合作繼續(xù)北伐，大家意見(jiàn)不一，陳獨(dú)秀讓大家舉手表決，最后決定向國(guó)民政府表明共產(chǎn)黨討蔣的態(tài)度。

陳碧君（汪精衛(wèi)的妻子）提醒汪精衛(wèi)要提防蔣介石，他清共擺明就是把汪精衛(wèi)夾在蘇聯(lián)，共產(chǎn)黨以及國(guó)民政府的左派之間左右為難。

國(guó)共的聯(lián)席會(huì)議，汪精衛(wèi)特別邀請(qǐng)了鮑羅廷和陳獨(dú)秀參加，希望大家商量出統(tǒng)一的章程，陳獨(dú)秀表示會(huì)發(fā)表聲討蔣介石的聲明，唐生智和張發(fā)奎都闡明自己的討蔣的決心，可是孫科卻認(rèn)為，先聯(lián)合馮玉祥北伐成功再去討蔣，這樣還能避免張作霖漁翁得利。

鮑羅廷主張，只要打到隴海鐵路就可以了，既可以聯(lián)絡(luò)西北的馮玉祥阻止張作霖的奉軍南下，又能聯(lián)合起來(lái)東征討蔣，一切以革命的大局為重。汪精衛(wèi)贊成鮑羅廷的意見(jiàn)，任命唐生智任北伐軍總指揮，繼續(xù)北伐，完成統(tǒng)一大業(yè)。

毛澤東得知陳水庚曾經(jīng)留學(xué)德國(guó)學(xué)槍炮制造，他很高興，陳水庚是他急需的人才。當(dāng)陳水庚得知不能東征討蔣的時(shí)候，他氣得咬牙切齒，他擔(dān)心周恩來(lái)等同志的安全，也想為犧牲的同志報(bào)仇。

陳水庚來(lái)武昌農(nóng)講所上課，毛澤東在課上向同學(xué)們講述，中國(guó)革命的最大力量在農(nóng)村，只有解決了農(nóng)民的土地問(wèn)題才能凝聚力量，完成革命。蔡和森帶瞿秋白，夏明翰，劉少奇以及中共農(nóng)運(yùn)委員任弼時(shí)等人來(lái)找毛澤東，他們都對(duì)汪精衛(wèi)的決定很不滿，毛澤東認(rèn)為共產(chǎn)黨沒(méi)有自己的軍隊(duì)，才只能仰人鼻息，毛澤東決定接受任弼時(shí)提議，在即將展開(kāi)的黨的第五次全國(guó)代表大會(huì)上全面闡明自己的觀點(diǎn)，瞿秋白決定把毛澤東的《湖南農(nóng)民運(yùn)動(dòng)考察報(bào)告》重新翻印，并且人手一份，蔡和森讓劉少奇提出工運(yùn)的提案。

陳獨(dú)秀得知張作霖組建特別法庭，要公開(kāi)審訊李大釗，他很清楚張作霖的為人，他很擔(dān)心李大釗的安危，可是也無(wú)能無(wú)力。

蔡和森很快刻印好毛澤東的《湖南農(nóng)民運(yùn)動(dòng)考察報(bào)告》，可是他們倆都忙于寫大會(huì)提案，沒(méi)有時(shí)間校對(duì)，楊開(kāi)慧主動(dòng)幫忙，她連夜一個(gè)字一個(gè)字地校對(duì)，然后再一一修改。陳獨(dú)秀看到蔡和森在發(fā)毛澤東的考察報(bào)告，他讓蔡和森立刻全部收回，毛澤東很失望，楊開(kāi)慧堅(jiān)信總有一天他們會(huì)支持澤東的想法。

陳獨(dú)秀得知李大釗被害的消息，他不禁潸然淚下，他舉杯祭奠自己的救命恩人李大釗。

1927年5月9日，中國(guó)共產(chǎn)黨第五次全國(guó)代表大會(huì)在武漢閉幕，82人代表全國(guó)五萬(wàn)七千多名黨員參加了此次會(huì)議，毛澤東被推舉為中央委員，周恩來(lái)和任弼時(shí)也進(jìn)了中央執(zhí)委，毛澤東卻還悶悶不樂(lè)，他和蔡和森發(fā)牢騷，只有自己的武裝才能不被人任意宰割，可是建立武裝又談何容易，毛澤東想舉行暴動(dòng)，可是還沒(méi)有萬(wàn)全的準(zhǔn)備，他擔(dān)心4.12這樣的慘案會(huì)重演。