1936年，日本帝國(guó)主義的侵華行動(dòng)愈演愈烈，中日矛盾已成為當(dāng)時(shí)社會(huì)的主要矛盾。中國(guó)共產(chǎn)黨面向全國(guó)，提出了停止內(nèi)戰(zhàn)一致抗日的口號(hào)，并呼吁建立第二次國(guó)共合作。同時(shí)，紅軍深入隴東地區(qū)開(kāi)展宣傳抗日、發(fā)動(dòng)群眾的活動(dòng)，一時(shí)間隴原大地風(fēng)起云涌。

馬幫幫主蕭關(guān)在關(guān)外運(yùn)貨時(shí)路遇劫匪。蕭關(guān)憑借自己過(guò)人的本領(lǐng)，僅幾個(gè)回合就打敗了匪首，卻并不打算傷其性命。匪首認(rèn)出對(duì)方就是鼎鼎大名的蕭關(guān)，十分欽佩他的仗義，恭敬讓道。蕭關(guān)就這樣一路帶領(lǐng)著馬幫的弟兄們，將貨物安全送達(dá)了西安城，交給了警察局的李局長(zhǎng)。李局長(zhǎng)好意提醒蕭關(guān)，最近力行社查的很緊，勸他不要和東北軍及共產(chǎn)黨做生意。蕭關(guān)卻并不在意。

國(guó)民黨特務(wù)紀(jì)曉蔓此時(shí)也帶著秘密任務(wù)抵達(dá)了西安城。代號(hào)河豚的上級(jí)要求她打入東北軍，找出潛伏其中的共產(chǎn)黨，同時(shí)在任何情況下都不能暴露自己的身份。曉蔓在路上巧遇了幾個(gè)穿著東北軍制服的女兵正被特務(wù)追殺，她先把一名受傷的女兵送上黃包車，又帶著剩下的幾個(gè)女兵躲避追擊。

曉蔓和女兵們被特務(wù)們逼進(jìn)了死胡同，情急之下她協(xié)助女兵們翻墻逃走，自己負(fù)責(zé)引開(kāi)特務(wù)的視線。這一幕恰巧被正在街上吃飯的蕭關(guān)看到，認(rèn)出曉蔓就是他的舊愛(ài)隴東，急忙趕過(guò)去，在特務(wù)們逼近曉蔓的關(guān)鍵時(shí)刻吹響口哨，一群馬應(yīng)聲疾馳而來(lái)將特務(wù)們沖散，蕭關(guān)趁機(jī)救走了曉蔓。

逃到安全地帶后，蕭關(guān)才顧得上與曉蔓相認(rèn)。還沒(méi)等蕭關(guān)詢問(wèn)曉蔓這些年來(lái)的行蹤，曉蔓就因?yàn)椴辉甘掙P(guān)摻和進(jìn)來(lái)，先出口打斷了他，相約擇日再見(jiàn)后便先行離開(kāi)。曉蔓只身來(lái)到教場(chǎng)門，與女兵們匯合后正欲離開(kāi)，卻遭到了政訓(xùn)處鄧卓的帶隊(duì)圍堵。

鄧卓正沾沾自喜抓住了共黨時(shí)，東北軍的孫玉堂氣勢(shì)洶洶地趕到，不由分說(shuō)就要從鄧卓手里把手下?lián)尰貋?lái)。鄧卓拿出剿總于參謀長(zhǎng)的任命書，以所有關(guān)于共產(chǎn)黨的抓捕和審訊工作都由政訓(xùn)處負(fù)責(zé)為由，堅(jiān)持要將曉蔓和女兵們帶走。孫玉堂氣不過(guò)鄧卓的囂張氣焰，當(dāng)即與他拔槍相向，好在副官劉庚壽及時(shí)趕到，好不容易勸下了孫玉堂。

劉庚壽的真實(shí)身份是中共地下黨。他借著去藥鋪買藥之機(jī)，及時(shí)向黨組織通報(bào)了這個(gè)消息，并連夜和同志們一起商量在必經(jīng)之地的救人事宜。蕭關(guān)也同時(shí)得到了曉蔓被抓的消息，當(dāng)即帶著弟兄們找到政訓(xùn)處轉(zhuǎn)移人員的必經(jīng)之路，計(jì)劃半路把曉蔓救走。

鄧卓一回來(lái)就提審了曉蔓。曉蔓雖然在查看過(guò)鄧卓的證件后，確診他就是政訓(xùn)處的人。但她想起河豚曾告誡就算在自己人面前也不能暴露身份的話，只能選擇了緘口不言。一無(wú)所獲的鄧卓只好連夜將她們押送到半山的關(guān)押所。

車輛行至半路，當(dāng)蕭關(guān)正準(zhǔn)備動(dòng)手時(shí)，卻沒(méi)想到另外有人先開(kāi)了槍。原來(lái)是事先埋伏好的共產(chǎn)黨人率先出兵，救走了曉蔓和女兵們。鄧卓帶著人一邊放槍一邊窮追不舍，導(dǎo)致曉蔓不幸被打中，被蕭關(guān)救下。

曉蔓因槍傷高燒昏迷，鄧卓又封鎖了全城到處搜人，蕭關(guān)無(wú)奈，只能帶著昏迷的曉蔓先找一個(gè)藏身之處落腳。