展昭把自己追蹤武功高強的黑衣人告知包拯，包拯冒出一個想法，帶著展昭找到馬多明。卻發現馬多明身穿睡衣在屋內稱準備就寢。沒有任何異常疑點，只得草草收場。又從白玉堂那得知玉佩的確在李成玉手中，猜測李成玉想以玉佩做招牌，要么得到公主，要么得到鐵礦。而當下珠兒稱自己盜走玉佩，但玉佩出現在李成玉之手，大家開始猜測李成玉是珠兒的相好。

展昭、白展堂蹲守在李成玉屋外，看準獵物出門，二人急忙追尋。眼看李成玉與白菊花準備交易，白玉堂急忙放出信號通知包拯，而展昭出面捉拿二人。展昭與菊花打斗時，一時心軟，再度讓菊花有機可乘逃之夭夭，包拯只捉到身上空無一物的李成玉。當下命人搜尋玉佩，當打開一包可疑物時，同心玉佩碎成數段。李成玉見狀，并不心疼反倒十分得意。

第二天三人面見圣上，李成玉顛倒是非黑白，稱被抓不過是誤會一場，而包拯弄碎圣物，罪不可赦。李成玉言之鑿鑿，將事情上升到兩國之間的建交往來。氣焰囂張。

此刻妙元受白玉堂所托前來救人，為了結當下殘局，只好再度表示自己愿遠嫁西夏。包拯等人不滿事情就此作罷，正焦慮于對策，張龍、趙虎正好從遼國回歸。眼下局勢漸明：同心玉佩就是遼國壁月神教的圣物，被李成玉所盜，由此所有神教的人都痛恨并追殺李成玉，而教徒內男刺蟾蜍，女刺玉兔，以示忠心。

包拯分析，珠兒會跑定是真的拿了玉佩，可不帶在身上可能遞交給了相好的人。而李成玉還有一塊，定是有一真一假。如果找到李成玉拿假玉佩騙婚的證據就可以當即定罪。于是珠兒的相好成為了唯一的重要人物。包拯命展昭掘地三尺也要找到此人。

心煩意亂的包拯夜間游走橋上，無意將裝鬼想逗自己開心的龐籍踢倒在地，龐籍無意透露珠兒送給相好的睡衣就是自己穿的這套。包拯細細觀察發現這身衣服發現與那天在馬多明身上看到的那身，完全相符。于是讓展昭喬裝打扮故意引馬多明展現身手，一拭果然非同小可。

帶回開封，馬多明并不隱瞞自己是壁月神教的教徒身份，但否認自己是珠兒的相好，多年前二人就為追尋玉佩來到大宋，晚宴當日珠兒放置玉佩時就已掉包過真玉，結果在與趙爵手下碰撞時掉落。他們猜測玉被趙爵的人撿去，與珠兒起先替換的玉佩再度做了替換。而自己當晚被李成玉下藥，將玉佩遞交給了李成玉。包拯聽完當下決定碎璧歸遼。可馬多明細看之后稱這也是假玉。眾人驚喜萬分，眼下定有三塊玉佩，真玉一定還在公主府。于是包拯和龐籍回公主府查找，馬多明向公孫策闡述被下藥細節力求找到藥物。

包拯與龐籍日常斗嘴，龐籍一句戲言驚得包拯一激靈，包拯想到玉佩所在，轉身與公主養的狗扭打一團，最終從狗肚里掏出完好無損的玉佩。包拯帶著馬多明與玉佩將李成玉的罪行一一細報給圣上。面對諸多罪證，李成玉終于無言抵賴，被皇上直接押入天牢。而馬多明也要帶著玉佩啟程回遼，皇上表示愿鼎力相助，揭發李成玉罪行。馬多明臨行，情深義重的向妙元表明娶她的真心。妙元羞紅了臉，承諾靜候馬多明還玉歸來。

趙爵對一事無成的白菊花失望之極，菊花驚恐萬分，表示抓住了阻礙趙爵那幫人的死穴，擇日一定能一一鏟除。趙爵坐等白菊花展現所謂本事。

包拯喜滋滋的回開封府，結果進門便看見靜兒全神貫注盯著展昭。一時痛心疾首。問及靜兒來的原因，靜兒把昨夜經歷詳談。自己養的貓丟失，在白玉堂手中尋回，卻在貓身上發現被剃出一只老鼠形狀。疑是戰書，為此來提醒展昭萬事小心。包拯送走靜兒，在府衙門外發現一行跡可疑的男子。