布萊恩找到了克萊.米克斯，他承認了自己是在桑茲手下工作但是他不愿意透露關于派玻的事，并且使用煙霧彈消失了。布萊恩趕緊打電話給麗貝卡，但是麗貝卡他們認為嫌疑犯是安東尼.杰卡伯并且逮捕了他，從安東尼.杰卡伯口中供出了所有同伙的姓名。布萊恩不相信會這么順利，服下了最后一片NZT后，他終于知道布魯斯是他們當中的內鬼，可是當他把一切告訴納茲他們時已經來不及了，布魯斯救走了桑茲，而他們之前供出來的人實際上全是莫拉的人，而且布魯斯在他們車下安裝了炸彈，將他們全部炸死。

布萊恩告訴納茲就算FBI不給他NZT，他也會去市場上買，因為他必須要找到桑茲，找到派玻，而且他認為FBI需要他。于是納茲同意讓布萊恩暫時回到FBI并給他提供NZT。但是布萊恩的父親卻告訴他自己的朋友說派玻應該已經不在這個世界上了。

布萊恩發現自己開始出現了副作用但是他依然找到了克萊.米克斯藏身的地點。麗貝卡發現布萊恩出現了副作用，但是布萊恩依然堅持，所以麗貝卡答應幫他向納茲隱瞞并盡可能的幫助他。麗貝卡他們也順利逮捕了克萊.米克斯。可克萊.米克斯只知道一個名字摩爾諾。通過這個名字，布萊恩想到了加拿大事務卿讓.皮爾挨.摩爾諾。但是當他們趕到時皮爾挨已經跳樓自殺了，但是通過細微的觀察布萊恩認定這是自殺，而且皮爾挨不是桑茲的人，他只是個受害者。

布萊恩回到家和父親談話，他告訴父親盡管他告訴了自己派玻已經死了，但是他還是想自己尋找答案。自己會服用NZT也不是因為上癮是因為想要去幫助別人。布萊恩預感自己也許時日不多他后悔曾經對父親撒謊。終于他父親還是理解地囑咐他小心，擁抱他，讓他離開了。看著這一幕的麗貝卡想起了自己的父親十分感慨。

麗貝卡讓布萊恩住到她家方便她照顧。但是布萊恩不愿意休息他用一晚上的時間分析出皮爾挨的死因。是因為加拿大和格陵蘭之間的冰架開始分裂這意味著會出現一條重要的新航道，所以現在兩國都在爭奪這條重要的航道。而代表加拿大參加新航道會議的皮爾挨是一位極端的加拿大民族主義者，他一定不會同意妥協，相反代替他的人卻是主張和格陵蘭共同開發。所以桑茲應該是想要促進新航道開發。布萊恩懷疑代替皮爾挨的人是桑茲的手下，所以弄了點手段拿到她的手機但是卻發現她是無辜的。

布萊恩讓詹姆斯注意股市的動態，發現有幾個空殼公司正大量買進同相關新航道的公司的股票。這讓布萊恩十分疑惑桑茲到底希不希望新航道協議達成。布萊恩想了一夜終于想明白了桑茲想讓人誤以為新航道可以達成，然后再破壞就可以大賺一筆了。他們認為桑茲會對格陵蘭大使安德魯.井上下手，所以想對他進行保護，卻沒想到桑茲已經對安德魯.井上的保鏢戈登.庫克進行了威脅，戈登.庫克居然在他們的眼皮底下殺了人。布萊恩知道戈登.庫克是因為女兒被綁架才受威脅的，所以他勸戈登.庫克幫助他們。然后在戈登.庫克的幫助下FBI順利找到桑茲所在的工廠。

麗貝卡終于親手逮捕了殺害自己父親的兇手桑茲，但是布萊恩還是沒有找到派玻，他不得不接受派玻已經死了。麗貝卡把布萊恩送回家并安慰他，兩人都因為知道即將分開而感到不舍。回到家的布萊恩驚訝的發現派玻居然在自己家里。派玻告訴布萊恩自己在FBI沖進實驗室時趁亂逃走了，而且她已經研制出可以永久免疫的針劑。派玻認為這世上如果誰可以擁有NZT，那一定是布萊恩，所以她將針劑給布萊恩注射。三周后布萊恩又重新回到了FBI，而且麗貝卡告訴他上司打算給他們建立一個小分隊。