被釋放的郭大姐終于找到了劉一手等人，并承諾會盡快接走紅軍，紅軍戰士們歡欣鼓舞，卻正被丁成義撞上。得知紅軍要走，大駱駝、馬猴等人情緒激動要扣留郭大姐，截斷紅軍與外界的聯系，留住紅軍。但丁成義卻感到紅軍背叛了和他共赴國難的承諾，甚為失望，決定任由紅軍離開，不做挽留。紅軍們對回大部隊盼望已久，而此時劉一手卻提議大家“留下來抗日”。臨行之際，郭大姐將決定權交給了紅軍戰士們自己選去擇，情緒激昂的紅軍們齊聲高呼回延安，人群中的劉一手百感交集。另一邊的丁成義，在山上眺望4個小時，只為目送遠去的紅軍，卻遲遲未等到紅軍的身影。