彼得和羅曼相遇在案發現場，但卻不因狼人與吸血鬼間的爭執而產生摩擦，兩人攀談起了家族間的事情，學校里的同學很疏遠羅曼，常常嘲笑彼得，而兩人卻成為了好友。學校舉辦返校舞會，羅曼很在意女伴的舉動，然而舞會上出現了蛇，學生們紛紛落荒而逃。回家的路上羅曼遇到了一個奇怪的男人，他好像知道些什么，彼得也預知即將有大事發生。羅曼來到彼得家中，也親眼目睹了彼得變身狼人的精彩一幕。