廖維誓要鏟除張氏母子，追趕至懸崖下將張氏捆綁，牧童李忠將其救走。嬰兒落入江水，被桐柏真人抱走。十年后，嬰兒已經長大名叫張陵（后也稱張道陵），與同伴蘇樂一起隨桐柏真人修道，桐柏真人讓二人隨燒火道人到地門學道，而張陵修道用心專一，蘇樂卻三心二意，二人相邀到云門去尋找真人，路遇被毒蛇咬傷的孩子王長，張陵將其背回地門道觀，蘇樂則上山采藥，行至云門，蘇樂想要偷吃真人煉制的長生不老丹，卻被困云門外且滾下云門摔傷。小王長感謝張陵救命之恩，拜張陵為師，追隨張陵修道。皮影師來到道觀性要借宿，蘇樂請皮影師表演“老君西出函谷關”的皮影戲，張陵很認真的拜請老君，看皮影的張陵似有所悟，而蘇樂卻不以為然，演出結束皮影師卻飄然而去，張陵更加相信皮影師便是老君下凡為其指點迷經。