一九三七年七月，盧溝橋事變后，日本政府迅速向華北增兵，擴大侵略戰爭。七月底攻占北平和天津，十月初，侵華日軍沿津浦南犯侵入山東，由于韓復鉅率部難逃，日本很快便占領了山東全境，至此山東的老百姓從此過上了水深火熱的生活。

王官莊村在膠東半島的一個小山村，村里的農民馮仁義和馮德強像往常一樣在田里犁地，犁頭不小心壞掉了，于是馮仁義去找打鐵的馮老七修犁頭，馮德強獨自一人在地里繼續干活。而這個時候王官莊村來了一群不速之客，鄉治安隊長王竹帶人來王官莊村收保安費，王竹橫行鄉里，無惡不作，靠的就是他的老子王唯一是鄉長，而父子倆后面則是日本人，是名副其實的大漢J。王竹帶人來到馮老七家收保安費，馮老七性子倔，不肯交，王竹差點跟馮老七動了槍，幸好這時馮仁義趕來，苦苦求情下，王竹這才作罷離開。

王竹離開馮老七家，路上碰到了去給馮家父子送飯的馮德強的妹妹娟子，娟子長得很好看，王竹惦記很久，可是娟子性子烈，根本不甩王竹，沒想到王竹獸性大發，直接將娟子擄到地里想要侮辱她。王杏莉跟著自家的忠仆長鎖叔從縣城里回來了，她從小便喜歡馮德強，于是一回來便去地里找德強，而這個時候同村的村民趕來告訴馮德強，王竹要侮辱娟子，馮德強立刻沖了過去，見到王竹便是一頓暴打，幸好馮仁義及時趕來，不然的話王竹很有可能會被馮德強給打死。

馮德強把王竹痛打一頓，然而馮仁義便坐不住了，他擔心王唯一會報復，于是想讓馮德強出去躲躲，可是德強不肯。果然不出馮仁義所料，看到兒子被打的慘狀，王唯一立刻帶人趕到了馮家。聽到王唯一來了，馮父等人趕緊安排馮德強出村，德強拗不過只好離開了。可是馮德強離開了，王唯一把賬算到了馮家人的頭上。王杏莉聽說王唯一要難為馮家，趕緊過來說情，之所以她敢如此，是因為王唯一是她的大伯，可是王唯一根本不理會杏莉，還找人把她關了起來，對此，杏莉的母親也很是無奈，杏莉的父親常年不在家，她們母女倆根本不被王唯一放在眼里。

見馮德強逃走，王唯一提出要娟子嫁給王竹當小妾才肯了結此事，不止娟子不肯，馮仁義也不答應，為了保護自己的母女，老實了一輩子的馮仁義跟王唯一的手下動了手，見狀，王唯一直接開槍打死了馮仁義。馮母等人要跟王唯一拼命，王唯一準備對馮家大開殺戒，這個時候馮老七帶著鄉親們趕來和王唯一對峙，王唯一還想繼續殺人，這個時候長鎖趕來告訴王唯一，皇協軍的郭隊長到了王家，王唯一只好作罷離開了。

郭隊長和王唯一乃是一丘之貉，另外他還跟王唯一風騷的女兒玉珍相好。見到王唯一后，郭隊長向他傳達了皇軍下達的命令，那就是捉拿一名叫姜永泉的共產黨人。而馮德強一路逃出王官莊村，后面卻一直有治安團的人窮追不舍，幸好路上他遇到了一名賣貨郎，賣貨郎機智的幫助馮德強順利脫身。馮德強想不到的是這個賣貨郎就是姜永泉，而他的目的地就是王官莊。

馮家人悲痛萬分的將馮仁義下葬，而這個時候馮德強還在漫無目的的逃著，一路上他一直牽掛著家里。馮德強路過一個村子，村子里尸橫遍野，似乎遭到了屠殺。這個時候一群鬼子追著一名壯漢出現在了馮德強的前面，這名壯漢還受了傷，馮德強非常仗義的拿起石頭掩護壯漢，很快他和壯漢就被鬼子給堵住了。