唐代宗年間，洛陽郡主霍小玉聰慧敏捷、端莊淑睿、敬慎居心、率禮不越，將任和親陪嫁，有功于國，著即恩準回府，叩別高堂，以盡孝道。代宗李豫率百官祭祀灶神爺，之后入殿祭祖，突然闖入的殺手被大內侍衛阻攔，雙方打成一團，李豫面對殺手并不驚慌，殺手不敵納蘭東被當場殺死。

唐代宗命人將鐘馗像賞給眾臣，莫玥借小玉家里的青兒一用，張大人離京前想再聽她唱一曲，看到鐘馗后讓她們意外，莫玥是長安三花魁之一，邀月居頭牌歌姬，才情非凡。納蘭東豪邁俠義，忠君正氣。對養母寧國公主十分孝順，他外號「黃衫客」 ，是李豫（代宗）私生子，卻一直不知自己身世，寧為壯士豪俠，打抱不平、造福百姓。

隴西才子李君虞（李益）來到長安后暫住崇敬寺，他是納蘭東的結拜兄弟，李君虞才高八斗、風流倜儻，詩文譽滿天下。自稱長安四大才子來到崇敬寺前要找李君虞比試琴棋書畫，比試之后他們甘拜下風。霍小玉在京兆府被扣押，她本為皇族之后，因霍王死后王妃容不下小玉母女，自幼淪落為歌姬，歌舞技藝超絕，京兆府官員周衍想留她表演歌舞以滿足老父心愿，霍小玉答應下來。

長安三花魁之一杜意濃也參加了表演，承歡閣頭牌歌姬，美艷絕倫、聰明絕頂而城府極深，表面與霍小玉親厚暗地卻處處陷害，有機會即要與之一爭長短。霍小玉念出李君虞的詩句，莫玥的歌聲更是動聽，周老爺答應莫玥為干女兒。霍小玉、杜意濃和莫玥表演之后分別收到周老爺的酬金，霍小玉之后才知道被周衍欺騙，杜意濃之前和周衍打賭。

好心的霍小玉將街頭賣藝的女子乎塞拉救回家中，乎塞拉自稱是海外異族，父母病逝讓她無家可歸，霍小玉答應收下她。納蘭東陪養母來到崇敬寺，李君虞得知納蘭東前來時十分高興。霍小玉、杜意濃和莫玥來到崇敬寺時被流氓調戲，納蘭東出手相救時認出霍小玉，杜意濃在寧國公主在寺時發生口角之爭。李君虞閉口苦讀不見外客，霍小玉、杜意濃和莫玥三人想見時被寺里和尚拒絕，但在出寺門時從遠處看到他。