帥帥哥和小龍女逃出了南海。南海公主得知小龍女和肉體是龍太子的帥帥哥溜走，于是出海去找龍太子。帥帥哥和龍太子在街道意外相遇，二人為了彼此的身體而發生爭執。與此同時，南海公主和小龍女幾人相遇，他們從月光寶盒里知道了龍太子受傷的經歷以及帥帥哥和龍太子交換大腦的事。同時絕地武士正在追殺龍太子。