姚鎮南和四大米幫比賽囤糧。但是，突然頒布的漕運禁令，讓四大米幫措手不及，而漕運又被姚振南把持，只好向姚鎮南割讓股份。姚振南暗中向北洋軍閥運糧，路線行程被一直留心的高旺生探知，按照朱海春留下的方式傳遞給北伐軍。

北伐軍依據高旺生提供的消息，截獲了姚振南運給北洋軍閥的軍糧。姚振南大驚失色，下令嚴查奸細。姚振南懷疑高旺生，高旺生將計就計，將內鬼的嫌疑拋給了姚四方，化解了危機。

周翠蓮不慎懷了姚振南的孩子，兩人為此事焦頭爛額，憂心不已。姚振南無奈之下，決意帶周翠蓮墮胎。此事被老孫得知，不顧高旺生反對，將此事發電報告知吳省長。