羋月感謝羋姝的救命之恩，二人彼此談心。羋姝打趣道若姐妹二人同時(shí)愛(ài)上一男子，則自己必定搶不過(guò)羋月；羋月卻說(shuō)若是羋姝愛(ài)上的男子，則自己一定不會(huì)搶。于無(wú)聲處，讖言已立。

朝會(huì)之時(shí)，屈原勸楚王以五國(guó)合縱之事為大，以理說(shuō)服懷王恢復(fù)與魏國(guó)的關(guān)系。靳尚卻宣稱(chēng)五國(guó)看似有合縱之意，實(shí)則各懷鬼胎、同床異夢(mèng)，唯有同秦國(guó)交好才是明智之舉。群臣亦針對(duì)這兩種觀點(diǎn)各抒己見(jiàn)，激烈爭(zhēng)辯，懷王左顧右盼，猶疑不決，最終未能定奪。

羋月從黃歇口中得知魏美人因南后的圈套而被施劓刑，一方面為魏美人惋惜，另一方面亦感嘆宮中斗爭(zhēng)險(xiǎn)惡，直言不愿過(guò)這樣的生活。

羋月四處打聽(tīng)魏美人消息無(wú)果，故決定親去其先前的寢宮查看，不料卻在其寢宮之中偶遇張儀。張儀告知羋月魏美人已在冷宮之中自盡而亡，自己來(lái)此以示祭奠，并將魏美人生前所用的排簫贈(zèng)予羋月。羋月詢(xún)問(wèn)張儀同魏美人的關(guān)系，張儀直言魏美人是因自己而亡，羋月聽(tīng)后悲怒交加，怒斥張儀為卑鄙小人。張儀不作辯駁，只道自己乃順勢(shì)而為，并笑稱(chēng)羋月終有一日會(huì)明白其中的道理。

羋月從張儀處得知秦王再赴郢都提親的消息，并轉(zhuǎn)告羋姝。羋姝取下貼身玉佩，作為信物讓羋月代為傳與秦王。羋月奔赴驛館同秦王互通消息，趙國(guó)使者恰巧瞧見(jiàn)羋月身影。樗里子謊稱(chēng)羋月乃是羋姝，讓趙侯雍以為秦王同羋姝私下交往甚密。

懷王接收群臣建議，決定宴請(qǐng)秦王，借機(jī)將之刺殺，再將羋姝賜婚趙侯雍。羋月從屈原處聽(tīng)聞此事，悄悄告知羋姝。羋姝大驚，決定同羋月一起前往驛館將此事告知秦王。

秦王得知懷王要假借設(shè)宴之由來(lái)刺殺自己的消息，不但不懼，反而決定如約前往，從容赴宴。羋姝一面擔(dān)憂(yōu)，一面欽佩秦王為人正直、行事磊落，對(duì)秦王好感倍增。

宴會(huì)之上，懷王以摔杯為信號(hào)，暗中設(shè)伏。秦王在用餐之時(shí)以刀鈍為由，默默掏出懷中匕首，使得懷王不敢輕舉妄動(dòng)。殿外的侍衛(wèi)蠢蠢欲動(dòng)，秦王見(jiàn)情形異常，來(lái)到懷王面前以匕首相威脅。懷王嚇得摔翻酒杯，侍衛(wèi)一擁而上。秦王繼續(xù)以懷王胸前的匕首相威脅，懷王只得將侍衛(wèi)喝退。

宴會(huì)繼續(xù)進(jìn)行，秦王見(jiàn)局勢(shì)扭轉(zhuǎn)，告知懷王若秦楚成功聯(lián)姻，自己愿獻(xiàn)上商於之地，懷王開(kāi)始動(dòng)搖。靳尚求見(jiàn)懷王，并告知趙國(guó)使者已放棄聯(lián)姻，離開(kāi)秦國(guó)的消息。懷王對(duì)趙國(guó)之舉怒不可遏，卻仍未決定答應(yīng)秦王提親之事。正值此時(shí)，羋姝奔赴大殿，稱(chēng)自己愿意嫁與秦王，懷王無(wú)可奈何。

威后得知羋姝與秦王私下往來(lái)，心生憤懣，并遷怒于羋月。靳尚求見(jiàn)威后，以秦楚聯(lián)姻乃強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手之說(shuō)說(shuō)服威后放下對(duì)秦王的成見(jiàn)，并成功勸說(shuō)威后見(jiàn)秦王一面。